Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Waluty w CRM

W Bitrix24 CRM możesz używać różnych walut, co jest wygodne podczas pracy z klientami i kontrahentami z innych krajów. Możesz wybrać walutę podstawową, która będzie używana w dealach i względem której będą przeliczane inne waluty. A dla raportów i faktur możesz wybrać inne.


Jak pracować z walutami?

Aby wybrać i dodać walutę, przejdź do sekcji CRM> Ustawienia CRM> Podstawowe> Waluty.

Lista zawiera domyślne waluty. Jedna z nich jest podstawową.

Waluta podstawowa jest walutą główną, na podstawie której przeliczane są inne waluty. Na przykład, jeśli wybrałeś główną walutę Złoty, wszystkie pozostałe waluty będą przeliczane według wybranej waluty, tj. 1 dolar = 4 złotych.

Waluta podstawowa jest używana do rozliczeń deali, jednak możesz użyć innej waluty dla raportów i faktur. Aby to zrobić, wybierz potrzebną walutę i zaznacz odpowiednie pola. Tutaj możesz również zmienić nagłówek i format wyświetlania.

Opcja Domyślna waluta fakturowania działa tylko ze starą wersją faktur. Czytaj więcej o różnicy między nowymi i starymi fakturami w tym artykule.

Kurs walut w CRM obsługuje 4 miejsca po przecinku. Jeśli niektóre waluty zawierają więcej, zmień liczbę jednostek walutowych na dziesiątki, setki i tak dalej, aż liczba dziesiętna będzie poprawna.


Jak dodać walutę?

W sekcji Waluty kliknij Dodaj walutę.

Wybierz potrzebną walutę z katalogu lub za pomocą wyszukiwania. W lewej kolumnie wyświetlane są właściwości waluty - kody numeryczne i znakowe. Ustaw kurs waluty i skonfiguruj jego sortowanie na liście. Zapisz zmiany.

W prawej kolumnie zostaną wyświetlone informacje z nazwą wybranej waluty i przykładami jej wyjścia w językach obcych.

Walutę można również dodać ręcznie. Aby to zrobić, kliknij odpowiedni przycisk. Musisz samodzielnie określić kod symboliczny i opcje wyświetlania dla wszystkich języków.


Usuń walutę z listy

Jeśli chcesz usunąć walutę, zaznacz ją i kliknij czerwony krzyżyk pod listą.


Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo