Możesz dodawać produkty do formularzy leadów, deali, ofert i faktur.

Produkty w formularzu elementu CRM

W formularzach leadów, deali i ofert produkty znajdują się w osobnej sekcji.

W górnej części okna znajdują się przyciski Dodaj produkt i Wybierz produkt.

Przycisk Dodaj produkt dodaje kolejną linię do formularza z produktami.

Przycisk Wybierz produkt otwiera katalog produktów, w którym możesz wybrać żądany produkt i podwójnym kliknięciem dodać go do formularza.

Kliknij przycisk koła zębatego, aby dodać lub usunąć pola na liście.

Po kliknięciu w pasek wyszukiwania zobaczysz ostatnio dodane produkty. Jeśli zaczniesz wpisywać nazwę produktu, zobaczysz wyniki wyszukiwania.

W tabeli możesz wybrać właściwości produktu, których potrzebuje klient.

Określ ilość produktów, a cena zostanie automatycznie dodana z formularza produktu. W razie potrzeby możesz zmienić cenę bezpośrednio w formularzu deala.

Po prawej stronie zobaczysz pełne informacje o produktach, które zostały dodane do formularza.

Zapisz zmiany po dodaniu produktów. Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej sekcji w formularzu. Kwota produktów zostanie dodana do kwoty deala.