W Bitrix24 CRM możesz zmienić osobę odpowiedzialną w elementach CRM i przekazać klientów innemu menedżerowi.
Jakie elementy CRM mają pole "Osoba odpowiedzialna"?
Pole Osoba odpowiedzialna mają następujące elementy CRM:
- Leady;
- Deale;
- Kontakty;
- Firmy;
- Oferty;
- Faktury;
- Formularze CRM.
Możesz zmienić osobę odpowiedzialną za konkretny element lub zmienić odpowiedzialnego w wielu elementach. Masowa zmiana odpowiedzialnego jest dostępna dla wszystkich elementów oprócz formularza CRM.
Jak zmienić osobę odpowiedzialną za pomocą działań grupowych?
Przejdź do sekcji potrzebnych elementów CRM> włącz widok listy.
Zaznacz potrzebne elementy> kliknij Wyznacz osobę odpowiedzialną w menu działań grupowych> określ nową osobę odpowiedzialną> kliknij Zastosuj.
Zmień osobę odpowiedzialną za określony element CRM
Otwórz formularz elementu CRM. Po prawej stronie zobaczysz pole Osoba odpowiedzialna.
Najedź kursorem na to pole i kliknij przycisk Zmień.
Wybierz nową osobę odpowiedzialną. Zmiany zostaną zapisane automatycznie.
Zmień osobę odpowiedzialną za formularz internetowy CRM
Przejdź do sekcji Formularze CRM> wybierz wymagany formularz internetowy CRM> kliknij Edytuj.
Kliknij przycisk Zmień w polu Osoba odpowiedzialna. Zapisz zmiany.
