Kiedy pracownik odchodzi z firmy, wszystkie jego zadania muszą zostać przekazane współpracownikom. Zwłaszcza jeśli pracował w CRM z dealami i leadami. Aby nie stracić klientów, przenieś elementy CRM zwolnionego użytkownika na innych pracowników.
Zwolnij użytkownika

• Jak zmienić osobę odpowiedzialną za leady, deale, kontakty, firmy i oferty
• Jak zmienić osobę odpowiedzialną za aktywności i faktury

Jak zmienić osobę odpowiedzialną za leady, deale, kontakty, firmy i oferty

1. Przejdź do CRM.
2. Wybierz sekcję CRM, gdzie chcesz zmienić odpowiedzialnego, na przykład Deale.
3. Wybierz widok Lista.

Przejdź do paska wyszukiwania i wybierz pole Osoba odpowiedzialna:

• Jeśli pracownik nie został jeszcze zwolniony w Bitrix24.
  Wybierz go z ogólnej listy użytkowników.

• Jeśli pracownik został już zwolniony w Bitrix24. Otwórz sekcję Zwolnione osoby. Wyświetla zwolnionych pracowników, do których przypisane są elementy CRM.

Kliknij Wyszukaj, a zobaczysz listę elementów CRM, z którymi pracował zwolniony użytkownik.

1. Zaznacz wszystkie lub potrzebne elementy.
2. Kliknij Wybierz działanie.
3. Wybierz opcję Wyznacz osobę odpowiedzialną.

Przycisk Dla wszystkich zastosuje działanie do wszystkich elementów na wszystkich stronach.

Określ pracownika, któremu chcesz przekazać elementy i kliknij Zastosuj.

Zalecamy również przekazanie zamkniętych elementów zwolnionego pracownika nowemu odpowiedzialnemu. Jeśli klient ponownie skontaktuje się z Twoją firmą, nowy odpowiedzialny będzie mógł wznowić prace nad elementami.

Możesz również przekazać aktywności i faktury nowemu odpowiedzialnemu.

Jak zmienić osobę odpowiedzialną za aktywności i faktury

Przejdź do sekcji Więcej > Aktywności.

• Jeśli pracownik nie został jeszcze zwolniony w Bitrix24.
  Przejdź do paska wyszukiwania i wybierz pole Osoba odpowiedzialna. Wybierz potrzebnego pracownika z listy i kliknij Wyszukaj.

1. Zaznacz aktywności, które chcesz przekazać.
2. Kliknij Wybierz działanie.
3. Wybierz opcję Przyporządkuj osoby odpowiedzialne.
4. Wybierz nowego odpowiedzialnego i kliknij Zastosuj.

Przycisk Dla wszystkich zastosuje działanie do wszystkich elementów na wszystkich stronach.



Możesz zmienić odpowiedzialnego za fakturę tylko w formularzu faktury.


• Jeśli pracownik został już zwolniony w Bitrix24.
  W takim przypadku musisz tymczasowo zatrudnić pracownika z powrotem. W tym celu przejdź do sekcji Firma > Pracownicy.


Kliknij pasek wyszukiwania i wybierz filtr Zwolnione = Tak.



Otwórz profil pracownika i kliknij Zatrudnij.



Teraz możesz prekazać faktury lub aktywności nowemu odpowiedzialnemu. Nie zapomnij ponownie zwolnić pracownika z portalu.