top_pl

Bitrix24Care

Automatyczne łączenie duplikatów w CRM

Automatyczne łączenie duplikatów łączy leady, kontakty i firmy, które mają dokładnie te same informacje.

Jak to działa?

  • Wyszukiwanie i łączenie duplikatów będzie działać tylko dla pracowników z uprawnieniami dostępu do edycji i usuwania elementów CRM.
  • Elementy są łączone osobno dla każdego pracownika. Na przykład, leady pracownika nr 1 połączą się ze sobą, jednak nie połączą się z leadami pracownika nr 2.

Pierwsze wyszukiwanie duplikatów się uruchomi, gdy przejdziesz do CRM. Jeśli system znajdzie duplikaty, zobaczysz powiadomienie:

Otwórz to powiadomienie, jeśli chcesz skonfigurować okres sprawdzania duplikatów lub wyłączyć tę opcję.

Jak skonfigurować łączenie duplikatów?

Możesz określić pola, które będą używane do wyszukiwania duplikatów oraz skonfigurować okres wyszukiwania duplikatów.

Pola i okres wyszukiwania są konfigurowane osobno dla leadów, kontaktów i firm.

Aby skonfigurować pola, przejdź do wymaganej sekcji CRM. Kliknij koło zębate i wybierz Kontrola duplikatów.

Określ pola, które będą używane do wyszukiwania duplikatów.

Aby skonfigurować wyszukiwanie, kliknij koło zębate i przejdź do sekcji Znajdź i wyszukaj duplikaty.

Wybierz okres wyszukiwania. Jeśli chcesz wyłączyć tę opcje, kliknij Nie sprawdzaj.

Polecane artykuły:
To pomogło
Dzięki :)
To nie pomogło
Przykro nam :(
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane
Komentarz