Kiedy muszę tworzyć kilka lejków sprzedażowych?

Przykład. Masz salon samochodowy. Sprzedajesz i naprawiasz samochody, sprzedajesz części samochodowe, ubezpieczenia itp.

Problem polega na tym, że proces sprzedaży samochodów jest zupełnie inny niż sprzedaż części samochodowych czy ubezpieczenia. Dlatego musisz utworzyć lejek sprzedażowy dla każdego procesu sprzedaży.

Jak to działa?

1. Dodaj nowy lejek

W sekcji CRM> Deale znajdziesz domyślny lejek Ogólny. Nie możesz go usunąć i zawsze będzie pierwszy na liście.

Aby dodać nowy lejek, włącz widok Kanban> kliknij przycisk Ogólnie> Lejki sprzedażowe i tunele.

Czytaj więcej: Tunele sprzedażowe.


Kliknij przycisk Dodaj lejek sprzedażowy.



Podaj nazwę lejka i wróć do tablicy kanban.



Tutaj możesz wybrać utworzony lejek sprzedażowy.


2. Skonfiguruj lejek sprzedażowy

Skonfiguruj etapy deala dla każdego lejka. Najedź kursorem na etap i kliknij przycisk ołówka.



Edytuj nazwę i kolor etapu lub usuń ten etap.



Możesz zobaczyć schemat lejka sprzedażowego w sekcji CRM> Ustawienia> Podstawowe> Statusy i pola rozwijane.



Kliknij nazwę utworzonego lejka, aby wyświetlić jego schemat.


3. Edytuj lejek i zmień sortowanie

Przejdź do sekcji CRM> Ustawienia> Podstawowe> Lejki.



Zobaczysz listę wszystkich utworzonych lejków. Lejek Ogólny (domyślny) nie ma sortowania, zawsze będzie pierwszy na liście i nie można go usunąć.



Kliknij przycisk menu> Edytuj.



Tutaj możesz edytować nazwę i sortowanie lejka.

4. Usuń lejek sprzedażowy

Aby usunąć lejek kliknij przycisk menu> Usuń.


Nie możesz usuwać lejków, które zawierają deale.

Możesz również usunąć lejek w menu lejków sprzedażowych.