W Bitrix24 możesz ręcznie połączyć kontakty i firmy, nawet jeśli nie są duplikatami, a informacje w formularzach są inne.
Jak ręcznie połączyć elementy?
Przejdź do listy kontaktów/firm. Zaznacz elementy, które chcesz połączyć, i wybierz działanie Merge.
Wybierz formularz, który chcesz zrobić głównym. Możesz przenieść potrzebne pola do głównego formularza.
Po lewej stronie zobaczysz, jakie informacje zostaną zapisane po połączeniu elementów.
W tym samym polu mogą się znajdować różne informacje. Wybierz wymagane informacje, aby dodać je do głównego formularza. Aby to zrobić, po prostu kliknij potrzebne pole.
CRM ma dwa rodzaje pól:
- pola z jedną wartością (przykłady: imię, odpowiedzialny, źródło itd.)
- pola z wieloma wartościami (przykłady: numer telefonu, adres, e-mail itd.)
W przypadku zwykłych pól musisz wybrać wartość, która pozostanie w formularzu głównym. Dla pól wielokrotnych zostaną dodane wartości ze wszystkich formularzy.
Wybierz wszystkie potrzebne wartości pól i kliknij Scal. Jeśli chcesz otworzyć formularz natychmiast po połączeniu, kliknij Scal i edytuj.
Po zakończeniu połączenia zobaczysz powiadomienie.
