Możesz dodawać produkty do formularzy leadów, deali, ofert i faktur.

Produkty w formularzu elementu CRM

W formularzach leadów, deali i ofert produkty znajdują się w osobnej sekcji.

W górnej części okna znajdują się przyciski Dodaj produkt i Wybierz produkt.

Przycisk Dodaj produkt dodaje kolejną linię do formularza z produktami.

Przycisk Wybierz produkt otwiera katalog produktów, w którym możesz wybrać żądany produkt i podwójnym kliknięciem dodać go do formularza.

Kliknij przycisk koła zębatego, aby dodać lub usunąć pola na liście.

Kliknięcie paska wyszukiwania wyświetli ostatnio dodane produkty. Jeśli zaczniesz wpisywać nazwę produktu, zobaczysz wyniki wyszukiwania.

W tabeli możesz wybrać właściwości produktu, których potrzebuje klient.

Określ ilość produktów, a cena zostanie automatycznie dodana z formularza produktu. W razie potrzeby możesz zmienić cenę bezpośrednio w formularzu deala.

Po prawej stronie zobaczysz pełne informacje o produktach, które zostały dodane do formularza.

Zapisz zmiany po dodaniu produktów. Produkt zostanie wyświetlony w odpowiedniej sekcji w formularzu. Kwota produktów zostanie dodana do kwoty deala.