Tryb testowy pomoże sprawdzić działanie reguł i wyzwalaczy za pomocą deala testowego. System utworzy deal testowy i pokaże, czy warunki zostały spełnione. Wszystkie działania i błędy zostaną zapisane w dzienniku. Możesz natychmiast poprawić błędy i mieć pewność, że automatyzacja jest poprawnie skonfigurowana.
Tryb testowy reguł automatyzacji

Najpierw skonfiguruj reguły: określ czas, warunki i kolejność uruchomienia. Następnie uruchom tryb testowy i sprawdź, jak działają.

Otwórz tryb testowy. Przejdź do CRM > Deale > Reguły > Tryb testowy.

Wybierz tryb Przetestuj przy użyciu deala testowego.

Wypełnij formularz deala. System automatycznie utworzy deal testowy na pierwszym etapie. Otwórz go i wypełnij pola danymi demonstracyjnymi: dodaj klienta, telefon, e-mail lub inne informacje. Dane te są potrzebne do testowania reguł. Na przykład, aby reguła Wyślij wiadomość e-mail do klienta działała, w formularzu musi być podany adres e-mail.

Po lewej stronie możesz wybrać etap i zobaczyć, jakie reguły zawiera. Po prawej stronie wybierz pola, których wartości chcesz śledzić.

Etap "W toku" zawiera dwie reguły: "Zmień nazwę" i "Zaplanuj aktywność". Podczas testowania będziemy śledzić zmianę w polu "Nazwa".

Rozpocznij testowanie. Po wybraniu etapu i pól kliknij opcję Start testu. Jeśli dodałeś reguły do kilku etapów, przenieś deal testowy na etap z regułą, aby sprawdzić jej działanie.

Pomiń wstrzymanie. Po uruchomieniu trybu testowego reguły zaczynają wykonywać działania. Jeśli reguła ma pauzę, możesz ją wyłączyć, aby natychmiast uruchomić regułę. Aby to zrobić, kliknij Pomiń wstrzymanie.

Przetestuj wyzwalacze. Jeśli masz skonfigurowane wyzwalacze, uruchom je. Jeśli deal zostanie przeniesiony na etap za pomocą wyzwalacza, oznacza to, że działa.

Skorzystaj z dziennika. Podczas testowania w dzienniku pojawią się wpisy dotyczące każdego działania i błędów, a reguły zmienią kolor w zależności od statusu.
Co oznaczają statusy reguł automatyzacji i wpisy w dzienniku

Jeśli reguła nie działa zgodnie z oczekiwaniami, możesz wstrzymać testowanie i edytować regułę. Zminimalizuj okno testowania, przejdź do ustawień reguły i dokonaj zmian.

Aby powrócić do okna testowania, zmaksymalizuj je i uruchom testowanie ponownie.

Zakończ testowanie. Po zakończeniu testowania reguł zamknij okno. Możesz usunąć deal demonstracyjny po zakończeniu testowania.

• Tryb testowania reguł automatyzacji
• Jak przetestować reguły automatyzacji za pomocą istniejącego deala
• Co oznaczają statusy reguł automatyzacji i wpisy w dzienniku
• Reguły automatyzacji w CRM