Tryb testowania reguł automatyzacji pozwala sprawdzić jak będą działać wyzwalacze i reguły ustawione w deale testowym. Narzędzie pokaże również błędy i zarejestruje wszystkie działania w dzienniku testowym.

Przejdź do CRM> Deale> Reguły automatyzacji i kliknij Tryb testowy w górnej części strony.

Następnie kliknij Start w trybie Przetestuj za pomocą deala testowego (Test using demo deal).

Na pierwszym etapie zostanie utworzony deal testowy. W formularzu deala możesz podać dane testowe: dodać produkty, kontakt lub firmę, wypełnić dowolne pola.

W oknie testowania reguł automatyzacji zobaczysz reguły i wyzwalacze, które są ustawione na pierwszym etapie. Po prawej stronie okna znajdują się dwie karty:

• Pola (Fields) - możesz wybrać pola, w których chcesz śledzić zmiany.
Załóżmy, że dodałeś regułę, która zmieni nazwę deala. Dodaj pole Nazwa, a zobaczysz, jak się ona zmieni podczas uruchomienia reguły.
• Dziennik (Log) - w dzienniku zapisywane są wszystkie informacje techniczne o działaniach reguł automatyzacji.

Aby rozpocząć testowanie, kliknij odpowiedni przycisk.

Jak uruchomić testowanie na innych etapach lub lejkach deala

Jeśli chcesz uruchomić testowanie na innym etapie, przenieś deal testowy do potrzebnego etapu i uruchom testowanie.

Aby przetestować reguły w innym lejku, przejdź do niego, a następnie uruchom testowanie z suwaka reguł automatyzacji.

Po rozpoczęciu testowania reguły zaczynają wykonywać działania. Jeśli jest w nich ustawiona pauza i chcesz ją pominąć, kliknij odpowiedni przycisk w oknie z regułami. Aby przetestować wyzwalacze, przenieś deal do innego etapu i wykonaj działanie, które powinno uruchomić wyzwalacz.

Podczas testowania reguły zmienią kolor, a wpisy pojawią się w dzienniku.

Możesz zatrzymać testowanie i edytować reguły w dowolnym momencie. Aby to zrobić, kliknij Pause, zminimalizuj okno i wykonaj niezbędne zmiany w regułach.

Jeśli chcesz ponownie uruchomić testowanie, przenieś deal na dowolny inny etap, a następnie wróć do tego, w którym znajdują się reguły i kliknij przycisk Start.

Aby zakończyć testowanie, zamknij okno i potwierdź działanie.

Wszystkie informacje o procesie testowania będą przechowywane w sekcji Test logs w suwaku z regułami automatyzacji.

Tak wyglądają zakończone dzienniki testowania.