Dla nowych faktur i ofert utworzyliśmy widok Terminy. Teraz Twoi menedżerowie mogą sprawdzać terminy płatności faktur, aby w odpowiednim czasie wysyłać klientom przypomnienia o płatności za faktury.
Terminy to widok kanban z pięcioma kolumnami: po terminie, dzisiaj, w tym tygodniu, następny tydzień, ponad dwa tygodnie.
CRM sortuje elementy w kolumny na podstawie pola Data. W przypadku faktur tym polem jest Płatne przed.
Dla ofert jest to pole Ważne do.
Jak utworzyć fakturę lub ofertę
Jeśli chcesz szybko utworzyć element, kliknij przycisk Szybka faktura/oferta. CRM utworzy element w pierwszej kolumnie. Możesz również przenosić elementy między kolumnami w zależności od terminu wykonania. Możesz także utworzyć element, klikając + w dowolnej kolumnie.
Jak CRM oblicza termin ostateczny
- Jeśli przeniesiesz fakturę lub ofertę do kolumny W tym tygodniu, CRM automatycznie doda jeden dzień.
- W kolumnie Następny tydzień do terminu zostanie dodanych siedem dni.
- W kolumnie ponad dwa tygodnie do terminu zostanie dodane 14 dni.
Czym różni się widok Terminy od widoku Lejek
Widok Lejek ma reguły automatyzacji, natomiast widok Terminy nie.
Widok Lejek pokazuje łączną kwotę dla każdej kolumny.
W widoku Terminy można przesuwać elementy w górę i w dół, ale po ponownym załadowaniu strony wynik nie zostanie zapisany, w przeciwieństwie do widoku Lejek.