Widoki CRM to narzędzie, które pozwala dostosować widok formularza elementu CRM do potrzeb konkretnych pracowników i działów.

Przykład:

• Dla pracowników Call Center ważne jest, aby formularz elementu CRM posiadał pola, w których można wprowadzić podstawowe informacje o kliencie: imię, nazwisko, numer telefonu i e-mail.
• A pracownicy działu sprzedaży mogą następnie uzupełnić dane dotyczące produktu i kwoty deala, terminu spotkania i życzeń klienta.

Możesz dostosować widok formularza elementu CRM dla operatorów Call Center i menedżerów sprzedaży:

Call Center	Dział sprzedaży

Jak dodać nowy widok

Aby utworzyć nowy widok formularza elementu CRM, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz formularz elementu CRM.
2. Przewiń w dół i kliknij nazwę widoku.
3. Wybierz Nowy widok w menu.

4. Określ nazwę widoku i wybierz pracowników, którzy będą mieli ten widok.

5. Możesz także włączyć opcję Ustaw ten widok dla wybranych użytkowników. W takim przypadku nowy widok zostanie natychmiast zastosowany dla wybranych pracowników.
Jeśli nie zaznaczysz tego pola, widok będzie dostępny dla pracowników określonych w ustawieniach, ale będą oni musieli sami włączyć ten widok w formularzu elementu CRM.

6. Następnie kliknij Zapisz i skonfiguruj pola dla tego widoku formularza elementu CRM.

W razie potrzeby użytkownicy mogą w dowolnym momencie przełączyć się do widoku Niestandardowy widok lub Wspólny (Standardowy) widok formularza.

Jak zmienić lub usunąć widok

Otwórz formularz potrzebnego elementu CRM i kliknij koło zębate w prawym górnym rogu. Wybierz opcję Edytuj/Usuń widok.

Aby dodać nowego użytkownika do widoku, kliknij przycisk +.

Aby edytować lub usunąć widok, zaznacz pole i wybierz odpowiednie działanie.