Kreator BI to narzędzie, w którym możesz przeglądać i tworzyć raporty analityczne na podstawie Twoich danych biznesowych. Współpracę z kreatorem można rozpocząć na trzy sposoby.

1. Skorzystaj z zestawu standardowych raportów

Przejdź do sekcji CRM > Kreator BI i wybierz raport z listy. Automatycznie zbierze informacje z Bitrix24 i uzupełni wskaźniki.

Analityka deali pokazuje całkowitą sprzedaż Twojej firmy: liczbę deali, ich status, miesięczne przychody i efektywność źródeł. Pozwala zidentyfikować najważniejsze źródła klientów oraz okresy wysokiej i niskiej aktywności klientów. Analizuj te dane, aby ulepszyć planowanie i strategię sprzedaży.

Trendy leadów pokazuje, w jaki sposób Twoja firma pozyskuje leady i konwertuje je w deale. Pomaga zrozumieć najlepsze sposoby na przyciągnięcie nowych klientów i zwiększenie sprzedaży.

Trendy sprzedaży pokazuje ogólną wydajność sprzedaży Twojej firmy. Na podstawie tych danych określ najbardziej dochodowe miesiące i wkład każdego pracownika w wynik.

Struktura sprzedaży pozwala zobaczyć strukturę sprzedaży: analizować rozkład deali według segmentów cenowych, identyfikować wpływ rabatów na sprzedaż i oceniać efektywność źródeł. Dzięki temu raportowi możesz zoptymalizować planowanie i dostosować się do zachowań klientów.

Analityka połączeń pokaże związek między połączeniami a sprzedażą. Wskaźniki pomogą Ci ocenić wpływ rozmów telefonicznych na sprzedaż, zrozumieć, w które dni menedżerowie częściej komunikują się z klientami i określić średnią liczbę rozmów telefonicznych prowadzących do zamknięcia deali.

Aby ustawić ten sam okres dla wszystkich raportów, otwórz Moje raporty > Ustawienia (⚙️) i wybierz potrzebny okres.

2. Zainstaluj raport z Marketu lub zamów u partnera

Oprócz standardowych raportów możesz zainstalować rozwiązania z Marketu.

Jeśli nie znalazłeś raportu, którego potrzebujesz, możesz zamówić go u naszych partnerów przez specjalny formularz.

3. Utwórz raport lub edytuj standardowy

Otwórz sekcję Moje raporty. Zobaczysz listę wszystkich raportów w Bitrix24, a także będziesz mógł je edytować lub utworzyć nowe.
Jak tworzyć i edytować raporty w Kreatorze BI