Tunele sprzedażowe to narzędzie podobne do reguł automatyzacji, które łączy lejki deali. Jest przydatne, jeśli Twój proces pracy składa się z wielu etapów. Tunele umożliwiają łączenie ze sobą wielu lejków, na przykład kopiowanie lub przenoszenie deala z jednego lejka do drugiego.
Aby otworzyć sekcję tuneli,
- Przejdź do CRM
- Otwórz sekcję Deale
- Rozwiń listę lejków
- Wybierz Lejki i tunele sprzedażowe
Na pasku bocznym możesz znaleźć wszystkie utworzone lejki sprzedażowe. Możesz je edytować lub utworzyć nowe.
Lejki sprzedażowe
Aby utworzyć tunel, kliknij etap, od którego zaczyna się tunel i przeciągnij kursor do następnego etapu.
Aby skonfigurować tunel, kliknij Tunel. Dostępne są 3 opcje:
Kopiuj pomocnika. Wybierz potrzebną opcję: kopiuj deal lub przenieś deal.
- Kopiuj deal. Deal pozostanie na poprzednim etapie i pojawi się na nowym etapie wybranego lejka sprzedażowego.
- Przenieś deal. Deal zostanie przeniesiony na nowy etap wybranego lejka sprzedażowego.
Skonfiguruj. Tunel to reguła automatyzacji, która kopiuje lub przenosi deal w zależności od ustawień. Podobnie jak w przypadku innych reguł automatyzacji, możesz ustawić warunki i czas wykonania.
Reguły automatyzacji w CRM
Usuń. Tunel zostanie usunięty wraz ze wszystkimi ustawieniami.
Przykład użycia tunelu sprzedażowego
Na przykład, sprzedajesz instrumenty muzyczne, a następnie oferujesz obsługę: strojenie instrumentów, naprawy, wymianę strun itd.
Utwórz dwa lejki sprzedażowe: Sprzedaż i Obsługa. Następnie utwórz tunel pomiędzy etapami tych lejków: ostatnim udanym etapem lejka Sprzedaż i początkowym etapem lejka Obsługa.
Po udanej sprzedaży instrumentu deal zostanie automatycznie skopiowany do lejka Obsługa. Twoi pracownicy nie będą musieli ponownie zapisywać wszystkich danych klientów i będą mogli od razu oferować strojenie instrumentów muzycznych lub sprzedaż dodatkowych akcesoriów.
Aby skonfigurować tunel, kliknij Tunel, a następnie wybierz opcję Kopiuj > Skonfiguruj.
Skonfiguruj regułę automatyzacji. Dodaj pole niestandardowe Instrument do nazwy deala, aby pracownik wiedział, jaki instrument kupił klient.
Przetestuj ustawienia. Zakończ deal w lejku Sprzedaż.
Otwórz lejek Obsługa. Deal pojawi się na pierwszym etapie.
- Tunele sprzedażowe to narzędzie podobne do reguł automatyzacji, które łączy lejki deali. Tunele umożliwiają łączenie ze sobą wielu lejków, na przykład kopiowanie lub przenoszenie deala z jednego lejka do drugiego.
- Aby utworzyć tunel, przejdź do CRM > Deale > rozwiń listę lejków > wybierz Lejki i tunele sprzedażowe. Kliknij etap, od którego zaczyna się tunel i przeciągnij kursor do następnego etapu.
- Tunel to reguła automatyzacji, która kopiuje lub przenosi deal w zależności od ustawień. Podobnie jak w przypadku innych reguł automatyzacji, możesz ustawić warunki i czas wykonania.