W historii CRM przechowywane są informacje o głównych zmianach, które zachodziły w elementach. Na przykład eksport kontaktów lub zmiana wartości pola. To pomaga śledzić działania związane z klientami i dealami.

Administrator Bitrix24 widzi wszystkie zmiany w historii CRM. Pracownicy widzą zmiany tylko w tych elementach, do których mają dostęp. Na przykład, jeśli pracownik ma dostęp do swoich deali, to zobaczy historię zmian tylko dla tych deali.
Uprawnienia dostępu w CRM

W artykule opowiemy:

• jakie zmiany są widoczne w historii,
• jak znaleźć zapis w historii,
• jak usunąć zapis z historii.

Przejdź do sekcji CRM > Więcej > Historia.

Jakie zmiany są widoczne w historii CRM

Domyślnie w historii można zobaczyć zapisy o następujących zmianach:

• Przeglądany formularz elementu CRM.
• Eksportowany formularz elementu CRM.
• Zmienione wartości pól: nazwa, etap deala, odpowiedzialny, komentarz, status, telefon, e-mail służbowy, typ, źródło, data zakończenia.
• Dodano lub usunięto powiązanie z innymi elementami CRM: kontaktem, firmą, leadem, dealem, fakturą, ofertą lub procesem inteligentnym.

• Utworzono element: uniwersalna aktywność w CRM, zadanie, rozmowa telefoniczna, e-mail lub dokument.
• Wysłano e-mail.
• Usunięto e-mail z osi czasu.

• Dodano produkt.
• Zmienione wartości pola: kwotę lub ilość produktu.
• Zmieniono tryb obliczania pola kwota.

W razie potrzeby można wyłączyć zapisywanie niektórych zapisów w historii:
1-2. Przejdź do Ustawienia > Ustawienia CRM.
3-4. Wybierz Inne > Inne ustawienia.
5-6. Przejdź do sekcji Historia. Wybierz, które wydarzenia chcesz rejestrować w historii, i kliknij Zastosuj.

Jak znaleźć zapis w historii CRM

Aby szybko znaleźć potrzebne zapisy w historii, wybierz, które pola wyświetlać na liście, i skonfiguruj filtry.

Skonfiguruj listę

1. Przejdź do Ustawień (⚙️) w lewym górnym rogu tabeli.
2. Zaznacz pola, które chcesz wyświetlić na liście.
3. Jeśli jesteś administratorem Bitrix24, wybierz:
   Zastosuj dla mnie: pola będą widoczne tylko dla ciebie.
   Zastosuj dla wszystkich: pola będą widoczne dla wszystkich pracowników.
4. Kliknij Zastosuj.

Przycisk Domyślnie zresetuje wszystkie ustawienia wyświetlania pól do standardowych: będą widoczne wszystkie pola oprócz ID.

Skonfiguruj filtry

Za pomocą filtrów można szybko znaleźć potrzebne dane. Na przykład, usunięte w tym miesiącu elementy.

ID. To unikalny identyfikator elementu w CRM. Podaj ID, aby szybko znaleźć wszystkie zmiany związane z konkretnym elementem, na przykład dealem lub klientem.

Pozycja CRM. Jeśli nie znasz ID, wyszukaj element CRM z listy według nazwy.

Jednostka. Filtr pokaże wszystkie zmiany związane z określonym typem elementu CRM: leady, kontakty, firmy, deale, oferty. Na przykład, wybierz Kontakty, aby zobaczyć wszystkie zmiany związane tylko z kontaktami.

Rodzaj. Wybierz rodzaj zmiany: e-maile, przegląd, eksport, usunięcie, powiązania.

Typ wydarzenia. Wybierz opcję z listy: informacja, rozmowa telefoniczna, wysłano e-mail.

Opis. Znajdź zapis według słowa kluczowego lub frazy.

Utworzony przez. Filtr pokaże zmiany, które wprowadził konkretny pracownik. Wybierz użytkownika z listy.

Data. Wybierz konkretny dzień, miesiąc lub zakres dat, aby zobaczyć zmiany, które zaszły w tym okresie.

Jak usunąć zapis z historii CRM

Usunąć zapis z historii CRM może tylko administrator.

1. Kliknij Menu (≡) > Usuń.
2. Kliknij Kontynuuj.