Procesy workflow to zestaw działań, które automatyzują rutynowe zadania w firmie. Działanie Oczekiwanie na równolegle działanie wstrzymuje wykonywanie procesu workflow, umożliwiając użytkownikowi wybór dalszego scenariusza. Na przykład w procesie Przetwarzanie zamówienia to działanie pozwala menedżerowi zdecydować, czy przyznać klientowi rabat, czy nie.

Działanie Oczekiwanie na równolegle działanie mogą wykonać tylko użytkownicy wskazani w ustawieniach działania.
Działania: Konstrukcje
Jak pracować w projektancie workflow

Gdy wymagane jest wykonanie działania w procesie workflow, w sekcji Automatyzacja pojawi się czerwony licznik.

1. Przejdź do sekcji Automatyzacja.
2-3. Otwórz zakładkę Workflowy.
4. Kliknij Start obok działania.

Zadanie. Wybierz wartość działania, która określi dalszy scenariusz procesu. Na przykład zaoferuj klientowi rabat, kod promocyjny lub nie oferuj nic.

W formularzu zadania można dodać komentarz do procesu. Na przykład podać powód odmowy rabatu.

Protokół. W protokole wyświetlane są dane procesu:

• wszystkie wykonane działania,
• uczestnicy,
• wydajność, obliczana na podstawie średniego czasu wykonania procesu.

Wydajność pozwala ocenić, jak szybko realizowany jest proces oraz zidentyfikować obszary, które można ulepszyć.
Workflow: nowy interfejs i możliwości

Element. Można szybko przejść do elementu, w którym uruchomiono proces, np. do formularza CRM. Na osi czasu wyświetlane są informacje o wykonaniu działania.
Wydarzenia procesów workflow w formularzu elementu CRM