W najbliższym czasie przestarzałe faktury będą dostępne tylko do podglądu. Nie będzie można ich tworzyć ani edytować.
Do pracy z fakturami używaj nowej wersji faktur. Działają na bazie procesów inteligentnych i wspierają automatyzację, systemy płatności oraz rozszerzoną pracę z produktami.
Możliwości nowych faktur
Automatycznego przeniesienia przestarzałych faktur do nowej karty nie będzie. Jeśli dane z przestarzałych faktur będą potrzebne do dalszej pracy, wyeksportuj je, a następnie zaimportuj do nowych faktur.
W artykule wyjaśniamy:
Jak wyeksportować przestarzałe faktury
Aby przenieść dane z przestarzałych faktur do nowych, najpierw wyeksportuj przestarzałe faktury z CRM.
1–3. Przejdź do CRM > Sprzedaż > Faktury.
4–5. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia (⚙️) > Faktury (stara wersja).
6. Otwórz widok Lista.
7. W razie potrzeby ustaw filtr — na przykład według etapu lub Odpowiedzialnego. To przydatne, gdy chcesz wyeksportować tylko część faktur.
8–10. Domyślnie do pliku eksportu trafiają pola widoczne w tabeli. Aby zmienić zestaw pól, kliknij Ustawienia (⚙️) w lewym górnym rogu tabeli i zaznacz potrzebne pola. Kliknij Zastosuj.
11–12. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia (⚙️) > Eksport faktur do csv.
13. W oknie eksportu możesz włączyć opcję Eksportuj wszystkie pola faktur:
- Po włączeniu opcji do pliku trafią wszystkie pola faktur, nawet te niewidoczne w tabeli. W takim przypadku kroki 8–10 możesz pominąć.
- Po wyłączeniu opcji eksportowane są tylko pola widoczne w tabeli.
14–15. Kliknij Uruchom i pobierz plik eksportu.
Jak wyeksportować dane z CRM
Jak zaimportować przestarzałe faktury
Po eksporcie zaimportuj plik do sekcji z nowymi fakturami.
1–3. Przejdź do CRM > Sprzedaż > Faktury.
4. Otwórz widok Lista.
5–6. W prawym górnym rogu kliknij Ustawienia (⚙️) > Import faktur.
7. Wgraj plik uzyskany podczas eksportu.
8. Sprawdź parametry importu:
- Kodowanie — pozostaw UTF-8, jeśli plik został wyeksportowany z Bitrix24.
- Rozdzielacz kolumn — pozostaw Średnik, jeśli plik pochodzi z Bitrix24.
- Użyj pierwszego wiersza pliku jako nazwy pól — pozostaw włączone, aby Bitrix24 prawidłowo rozpoznał nazwy pól.
- Pomiń puste kolumny — pozostaw włączone, aby nie importować pustych wartości.
- Format imienia — wybierz sposób wyświetlania imienia, na przykład Imię Nazwisko.
9. Kliknij Kontynuuj.
10. Sprawdź, jak Bitrix24 dopasował dane z pliku do pól nowych faktur w CRM:
- po lewej stronie widać pola nowej faktury w Bitrix24,
- po prawej — kolumny z pliku importu.
Bitrix24 automatycznie dopasowuje je według nazwy. Upewnij się, że każdemu polu faktury odpowiada właściwa kolumna z pliku.
11. Jeśli jakieś pole jest źle dopasowane lub pozostało puste, kliknij Wybierz lub Zmień i wskaż odpowiednią kolumnę.
12. Kliknij Kontynuuj.
13. Poczekaj na zakończenie importu i kliknij Zakończ.
Po imporcie faktury pojawią się na liście nowych faktur w dziale CRM > Sprzedaż > Faktury.
Importuj dane do Bitrix24 CRM
Możliwości nowych faktur
Nowe faktury działają na bazie procesów inteligentnych i korzystają z tej samej logiki co inne elementy CRM. Dzięki temu możesz automatyzować pracę z fakturami, szybciej przygotowywać dokumenty i przyjmować płatności bezpośrednio z karty faktury.
Karta faktury. Karta faktury wygląda teraz tak samo jak karty deali i innych elementów CRM. Znajdziesz w niej timeline, zakładki z regułami automatyzacji i workflow oraz możliwość przyjmowania płatności.
Kartę faktury możesz dostosować do procesów firmy. Używaj standardowych pól CRM lub twórz własne — na przykład do adresu dostawy, numeru zamówienia czy innych informacji.
Formularz elementu CRM: możliwości i ustawienia
Z klientem możesz skontaktować się bezpośrednio z karty faktury — zadzwonić lub wysłać wiadomość. Cała korespondencja zapisuje się w timeline CRM.
Jak wysłać SMS z karty elementu CRM
Automatyzacja. W nowych fakturach możesz korzystać z reguł automatyzacji, wyzwalaczy i workflow. Na przykład automatycznie tworzyć dokument i wysyłać go klientowi.
Jak utworzyć i wysłać fakturę do klienta
Praca z produktami. Nowe faktury obsługują warianty i oferty handlowe. Produkty możesz dodawać bezpośrednio z karty faktury, a w razie potrzeby tworzyć nowe pozycje w katalogu.
Jak dodać produkty do karty elementu CRM
Praca z dokumentami. W fakturach możesz tworzyć dokumenty i wysyłać je klientom. Dokumenty obsługują kody QR do płatności — klient skanuje kod i opłaca fakturę przez aplikację bankową.
Dokumenty w systemie CRM
Systemy płatności. W fakturach działają systemy płatności podłączone w Centrum Sprzedaży. Płatności przyjmujesz tak samo jak w dealach.
Jak odbierać płatności w formularzu deala
W skrócie
- Przestarzałe faktury wkrótce będą dostępne tylko do podglądu — nie będzie można ich tworzyć ani edytować. Do pracy z fakturami używaj nowych faktur opartych na procesach inteligentnych.
- Automatycznego przeniesienia przestarzałych faktur do nowej karty nie będzie. Jeśli dane z przestarzałych faktur są potrzebne, najpierw je wyeksportuj, a potem zaimportuj do nowych faktur.
- Aby wyeksportować przestarzałe faktury z CRM: otwórz dział CRM > Sprzedaż > Faktury, przejdź do przestarzałej wersji faktur, w razie potrzeby ustaw filtr i zestaw pól, a następnie wykonaj eksport faktur do pliku csv.
- Po eksporcie prześlij plik do sekcji z nowymi fakturami przez CRM > Sprzedaż > Faktury > Ustawienia (⚙️) > Import faktur. Sprawdź parametry importu i dopasowanie kolumn pliku do pól nowej faktury, a potem uruchom import.
- Nowe faktury działają na bazie procesów inteligentnych i korzystają z tej samej logiki co pozostałe elementy CRM. Ułatwia to automatyzację pracy z fakturami, szybsze przygotowywanie dokumentów i przyjmowanie płatności bezpośrednio z ich karty.
- W nowych fakturach możesz skonfigurować reguły automatyzacji i workflow, pracować z produktami oraz tworzyć dokumenty z kodem QR do płatności. Działa każdy system płatności z Centrum Sprzedaży — tak samo jak w dealach.
