Terminy to tryb przeglądania faktur i ofert, w którym elementy są automatycznie rozdzielane na kolumny w zależności od terminów płatności lub uzgodnienia. Pomaga to szybko ocenić sytuację i nie przeoczyć elementów wymagających uwagi.

Przejdź do CRM > Sprzedaż, wybierz Faktury lub Oferty i otwórz Terminy.

Czym Terminy różnią się od Kanbana

Tryb przeglądania Terminy jest podobny do Kanbana, ale ma swoje cechy szczególne.

Stałe kolumny. Jest pięć kolumn:

• Po terminie
• Dziś
• Bieżący tydzień
• Następny tydzień
• Ponad dwa tygodnie

Kolumn nie można dodawać, usuwać ani zmieniać ich nazw. Elementy są automatycznie rozdzielane na podstawie dat wskazanych w polach:

• Płatność przed: dla faktur
• Ważne do: dla ofert

Brak kwoty w kolumnach. W przeciwieństwie do Kanbana, w Terminach nie można zobaczyć kwoty faktur i ofert w każdej kolumnie.

Brak automatyzacji. W trybie przeglądania Terminy nie można ustawić reguł automatyzacji, wyzwalaczy ani workflow. Wszystkie działania należy wykonywać ręcznie, np. przesuwać elementy lub wysyłać przypomnienia.

Jak pracować z fakturami i ofertami w Terminach

W trybie przeglądania Terminy możesz:

• przesuwać faktury i oferty między kolumnami
• dostosowywać formularze przeglądania i tworzenia
• kontrolować terminy
• planować aktywności
• filtrować dane

Przesuwać faktury i oferty. Elementy CRM są automatycznie rozdzielane na kolumny na podstawie dat wskazanych w polach. W razie potrzeby możesz przesuwać elementy ręcznie, np. jeśli klient poprosił o przesunięcie terminu płatności faktury.

Aby zmienić datę w kilku elementach jednocześnie, wybierz je i przesuń do odpowiedniej kolumny.

Kiedy przesuwasz element do innej kolumny, CRM automatycznie zmienia datę w polu Płatność przed lub Ważne do:

• Kolumna Dziś: data zostanie zmieniona na bieżącą
• Bieżący tydzień: bieżąca data + 1 dzień
• W następnym tygodniu: bieżąca data + 7 dni
• Ponad dwa tygodnie: bieżąca data + 14 dni

Na przykład, dziś jest 1 kwietnia. Termin płatności faktury przypada na kolejny tydzień, ale klient poprosił o jego przesunięcie na późniejszy termin. Przenieś element do kolumny Ponad dwa tygodnie. Bitrix24 automatycznie zmieni datę płatności: 1 kwietnia + 14 dni = 15 kwietnia.

Dostosuj formularze przeglądania i tworzenia. Wybierz, które pola wyświetlać przy przeglądaniu i szybkim tworzeniu elementu. W tym celu kliknij Ustawienia > Ustawienia kanbana > Konfiguruj pola formularza widoku lub Konfiguruj pola formularza tworzenie.
Kanban w CRM

Kontroluj terminy. Możesz szybko zidentyfikować, które faktury i oferty wymagają uwagi:

• Przeterminowane elementy są automatycznie przenoszone do kolumny Po terminie, jeśli data w polu Płatność przed lub Ważne do minęła
• Elementy wymagające obsługi w najbliższym czasie znajdują się w kolumnach Dziś oraz Bieżący tydzień.

Planuj aktywności. Aby nie przeoczyć ważnych działań związanych z fakturą, zaplanuj aktywność, np. skontaktuj się z klientem lub wyślij przypomnienie o płatności. W tym celu kliknij + Aktywność, wypełnij formularz i kliknij Zapisz.
Aktywności uniwersalne

W formularzu faktury i oferty znajduje się licznik aktywności. Liczba wskazuje ilość przychodzących i zaplanowanych aktywności, a kolor wskazuje terminy. Domyślnie licznik zmienia kolor na czerwony 15 minut przed terminem aktywności.
Jak działają liczniki w aktywnościach CRM

Aby zobaczyć informacje o aktywności, kliknij licznik.

Filtruj dane. Użyj filtrów, aby znaleźć tylko potrzebne faktury lub oferty.

Na przykład, aby znaleźć wszystkich klientów, którym należy przypomnieć o zbliżającym się terminie płatności faktury, ustaw filtr dla faktury: Płatność przed: od dziś do jutra oraz dla aktywności: Termin: dziś.
Jak działają filtry w CRM