Kreator BI to narzędzie, w którym możesz tworzyć i przeglądać raporty analityczne na podstawie danych Twojego biznesu. Aby zarządzać dostępem pracowników do informacji, możesz skonfigurować uprawnienia. Niektórzy pracownicy będą mogli jedynie przeglądać raporty, inni – edytować lub tworzyć nowe.

W artykule omówimy:

• jak wybrać odpowiednią standardową rolę,
• jak utworzyć własną rolę,
• jakie uprawnienia można przypisać i za co odpowiadają,
• jak działają grupy raportów.

Domyślnie uprawnienia dostępu może konfigurować administrator Bitrix24, ale może on przekazać te uprawnienia innym pracownikom. Aby skonfigurować uprawnienia, otwórz
Kreator BI > Ustawienia > Uprawnienia dostępu

Wybierz standardowe role

Uprawnienia dostępu w kreatorze są przypisywane na podstawie ról. Dostępne są trzy predefiniowane role.

• Administrator – dostosowuje Kreator do potrzeb firmy. Zarządza uprawnieniami dostępu dla innych ról, ustawia wspólny okres oraz powiadomienia o nowych raportach.
• Analityk – koncentruje się na pracy z danymi i raportami. Przegląda, tworzy i edytuje raporty.
• Użytkownik – rola dla pracowników, którzy potrzebują dostępu do przeglądania raportów bez możliwości ich edytowania. Odpowiednia dla osób korzystających z danych analitycznych w pracy, ale nieuczestniczących w tworzeniu nowych raportów.

Skonfiguruj własne role

Jeśli standardowe role nie są odpowiednie, możesz utworzyć własne. Ogólne zasady konfiguracji:

• 1–2. Utwórz nową rolę. Kliknij Trzy kropki (...) i wybierz Nowa rola, a następnie podaj jej nazwę.
• 3. Dodaj pracowników do roli.
• 4. Wybierz odpowiedni zestaw uprawnień za pomocą przełączników.

Możesz skopiować skonfigurowane uprawnienia do nowej roli i zmienić kolejność wyświetlania ról.

• Klonuj rolę – działanie przenosi wszystkie skonfigurowane uprawnienia z jednej roli do drugiej. Przydatne, jeśli chcesz utworzyć podobną rolę z drobnymi zmianami.
• Pokaż/Ukryj role – pozwala pozostawić na liście tylko potrzebne role, a pozostałe ukryć. Przydatne, jeśli chcesz porównać lub edytować kilka ról.

Aby skonfigurować określoną rolę, kliknij Trzy kropki (...) po prawej stronie nazwy i wybierz:

• Wybierz wszystkie uprawnienia – pełne uprawnienia dostępu do wszystkich sekcji dla wybranej roli.
• Odznacz wszystkie uprawnienia – brak uprawnień do wszystkich sekcji.
• Zmień nazwę – zmień nazwę roli.
• Klonuj – utwórz kopię wybranej roli.
• Usuń – usuń rolę wraz z jej ustawieniami.

Wybierz uprawnienia dostępu

Uprawnienia dzielą się na dwa bloki:

Kreator BI. W tym bloku konfigurujesz dostęp do narzędzi Kreatora.

• Dostęp do Kreatora BI – określa, kto może widzieć Kreator w interfejsie. Jeśli użytkownik nie ma tego uprawnienia, cała sekcja będzie ukryta. Uprawnienie nie wpływa na możliwość otwierania raportów z obszarów widoczności i ich edytowania.
• Tworzenie raportów – umożliwia tworzenie nowych raportów. Kiedy pracownik tworzy raport, staje się jego właścicielem. Właściciel zawsze widzi raport i może go edytować lub usunąć niezależnie od skonfigurowanych uprawnień dostępu. Przydatne, jeśli pracownik tworzy raporty, a administrator je sprawdza i udostępnia innym pracownikom. Właściciela można zmienić w ustawieniach raportu. Może to zrobić właściciel lub pracownik z uprawnieniami do edycji.
• Tworzenie i edycja tagów dla raportów – pozwala pracownikom dodawać tagi do raportów. Pracownicy mogą filtrować listę według tagów i szybciej znajdować potrzebne raporty.
• Edycja ustawień – otwiera dostęp do ustawień Kreatora. Pracownik może ustawiać wspólny okres dla raportów, włączać powiadomienia o nowych raportach i aktualizować klucz szyfrowania.
• Zarządzanie uprawnieniami dostępu – pracownik może konfigurować role i zestawy uprawnień dla innych użytkowników.
• Tworzenie i edycja grup z raportami – pozwala tworzyć nowe grupy dla raportów i edytować istniejące. Pracownicy mogą zmieniać nazwy grup, obszary widoczności, dodawać lub usuwać raporty. To wygodne do strukturyzowania raportów według działów lub tematów.
• Dostęp do stanowiska analityka – pozwala pracownikowi podłączać zewnętrzne źródła danych, śledzić statystyki i nieużywane elementy.
• Usuwanie nieużywanych elementów innego użytkownika – pozwala usuwać przestarzałe wykresy, zestawy danych i inne elementy Kreatora BI.

Grupy raportów. W tym bloku konfigurujesz, kto i jak może pracować z raportami. Uprawnienia dostępu są przypisywane nie do każdego raportu, ale do grup. Grupa to zbiór raportów na jeden temat. W Bitrix24 są gotowe grupy: dla raportów z marketu i raportów systemowych. Każda z nich jest powiązana z określoną sekcją lub narzędziem. Jeśli raport nie należy do żadnej grupy, widzą go tylko twórca i administrator.

Aby skonfigurować własną grupę raportów, wykonaj trzy kroki:

1. Obok bloku Grupy raportów kliknij Utwórz,
2. Podaj nazwę grupy i wybierz raporty, które chcesz dodać,
3. Ustaw obszary widoczności – to sekcje, w których pojawią się wybrane raporty.

Ustaw odpowiedni zestaw uprawnień dla pracowników, którzy będą pracować z raportami. Te uprawnienia automatycznie stosują się do wszystkich raportów w grupie.

• Wyświetlanie – pozwala otwierać raporty bez możliwości ich edytowania.
• Kopiowanie – pozwala duplikować raporty, zachowując oryginały bez zmian.
• Edycja – pozwala zmienić właściciela raportu, edytować dane i inne elementy raportu. Edytować można tylko te raporty, które zostały stworzone w Kreatorze BI – raportów systemowych nie można zmieniać.
• Usuwanie – pozwala usuwać raporty z Bitrix24. Można usuwać jedynie raporty użytkownika i raporty zainstalowane z Bitrix24 Market.