Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Bezpieczeństwo w Bitrix24
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Collaby
Rezerwacja online
Sales Intelligence
Logowanie
Twój Bitrix24
Autoryzuj się aby wejść
do swojego Bitrix24.
Wejdź

Bitrix24 Helpdesk

Bitrix24 ma nowy interfejs. Obrazy w artykułach mogą różnić się od obecnego projektu konta. Wkrótce je zaktualizujemy.

Waluty w CRM

Waluty w Bitrix24 pozwalają pracować z klientami i partnerami z różnych krajów. Możesz używać różnych walut dla deali i raportów w CRM.

Domyślnie w CRM dostępnych jest pięć walut, możesz ich używać, edytować je lub dodawać nowe.

Dodawać i edytować waluty mogą administrator Bitrix24 oraz pracownicy z uprawnieniem Użytkownik może edytować ustawienia.
Uprawnienia dostępu do CRM

W artykule opowiemy, jak pracować z walutami:


Dodaj walutę

W Bitrix24 możesz wybrać walutę z katalogu lub dodać ją ręcznie.

Wybierz z katalogu.
1–5. Przejdź do CRM > Więcej > Ustawienia > Ustawienia CRM > Waluty.
6. Kliknij Dodaj walutę.
7. Wybierz odpowiednią walutę z listy lub znajdź ją za pomocą wyszukiwania.
8. Ustaw kurs wymiany — jest to kurs w stosunku do waluty podstawowej. Obsługiwane są do czterech miejsc po przecinku. Jeśli kurs jest poza tym zakresem, zmień liczbę jednostek walutowych na dziesiątki, setki itd., aż ułamek będzie akceptowalny.
9. Wprowadź indeks sortowania — wpływa on na kolejność waluty na liście. Im mniejszy indeks, tym wyżej waluta wyświetlana jest na liście. Jeśli Dolar amerykański ma indeks 300, a Polski złoty 200, to złoty będzie wyżej na liście walut.
10. Zapisz zmiany.

CRM obsługuje cztery miejsca po przecinku Zmieniono liczbę jednostek walutowych i uzyskano akceptowalne cztery miejsca po przecinku w kursie wymiany

Dodaj ręcznie. Ta opcja jest odpowiednia, jeśli potrzebnej waluty nie ma w katalogu.

  1. Kliknij Dodaj ręcznie.
  2. Podaj symboliczny kod waluty.
  3. Ustaw kurs wymiany i indeks sortowania.
  4. Wypełnij parametry wyświetlania dla wszystkich języków: nazwę, szablon formatu, symbol waluty itd.
  5. Zapisz zmiany.


Edytuj walutę

Aby szybko edytować parametry wyświetlane na stronie z listą walut, wybierz odpowiednią walutę i kliknij przycisk ołówka. Kliknij jej nazwę, aby otworzyć szczegółowe ustawienia.


Ustaw walutę jako podstawową

Waluta podstawowa to waluta, na podstawie której obliczane są kursy wymiany pozostałych walut. Na przykład, jeśli walutą bazową jest Polski złoty, to przy edytowaniu waluty Dolar amerykański należy podać kurs względem złotego.

Kursy walut nie są aktualizowane automatycznie, można je edytować tylko ręcznie.

Kliknij Menu (≡) i wybierz Utwórz walutę podstawową.


Usuń walutę

Aby usunąć walutę, wybierz ją z listy i kliknij krzyżyk.

Waluty podstawowej nie można usunąć. Najpierw ustaw inną walutę jako bazową.

W skrócie

  • Waluty w Bitrix24 pozwalają pracować z klientami i partnerami z różnych krajów. Możesz używać różnych walut dla dealów i raportów w CRM.
  • Dodawać i zmieniać waluty mogą administrator Bitrix24 oraz pracownicy z uprawnieniem Użytkownik może edytować ustawienia.
  • Przejdź do CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM > Waluty. Aby dodać nową walutę, wybierz ją z katalogu lub utwórz ręcznie.
  • Kursy walut nie są aktualizowane automatycznie, można je zmieniać tylko ręcznie.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo
Powiązane artykuły
Lokalizacje w CRM Jednostki miary