W Bitrix24 możesz tworzyć i drukować dokumenty Zarządzania Asortymentem. To pozwala przygotować dokumenty bez ręcznego wypełniania – przekazać klientowi fakturę, dołączyć dokument do dostawy produktów lub potwierdzić transfer między magazynami. Na przykład, menedżer może wygenerować dokument na podstawie szablonu, wydrukować go dla raportów lub wysłać klientowi.
W artykule wyjaśniamy:
Jakie szablony dokumentów są dostępne w Zarządzaniu Asortymentem
W Bitrix24 dostępnych jest pięć szablonów dokumentów do druku. Każdy szablon odpowiada typowi dokumentu magazynowego: „Korekta zapasów”, „Kwit składowy”, „Sprzedaż”, „Transfer” lub „Odpis”.
- Dokument korekty zapasów – rejestruje wewnętrzne przyjęcie bez dostawcy: nadwyżki z inwentaryzacji lub korekty ewidencji. Na przykład, jeśli podczas przeliczenia znaleziono produkty, można przygotować dokument korekty zapasów i wydrukować go dla księgowości.
- Kwit składowy – potwierdza przyjęcie od dostawcy: kto dostarczył towar, w jakiej ilości i za jaką kwotę. Na przykład, przy odbiorze towaru można wydrukować fakturę dla raportów.
- Dokument sprzedaży – potwierdza wysyłkę towaru do klienta: nabywca, pozycje, ilość i kwota. Na przykład, wydrukowany dokument można dołączyć do przesyłki lub wydać przy odbiorze osobistym.
- Dokument transferu – towarzyszy przesunięciom między magazynami lub punktami sprzedaży. Na przykład, jeśli przeniesiono zapasy do innego magazynu, można wydrukować dokument i dołączyć go do towarów dla raportów.
- Dokument odpisu – potwierdza utratę lub uszkodzenie towaru. Na przykład, jeśli towar uległ zniszczeniu, można odpisać towar, opisać przyczyny i wydrukować dokument dla księgowości.
Jak korzystać z szablonów dokumentów
Przejdź do CRM > Asortyment > Zarządzanie Asortymentem i otwórz odpowiedni dokument w jednej z sekcji: „Asortyment”, „Sprzedaż”, „Transfe”, „Odpis”.
Kliknij Dokument i wybierz szablon do druku. Dane, takie jak szczegóły, produkty, kwoty oraz stany magazynowe, są automatycznie pobierane z dokumentu. W przypadku zauważenia błędu powróć do dokumentu i dokonaj korekty. Edytuj wartości w odpowiednich polach, np. zmień osobę odpowiedzialną za dokument. Aby zmodyfikować ilość produktów, przejdź do zakładki „Produkty”, wprowadź nowe dane, a następnie ponownie wygeneruj szablon do wydruku.
Gdy szablon do druku jest gotowy, menedżer może go wydrukować i dokumentalnie potwierdzić operację. Oprócz drukowania dostępne są inne działania: na przykład można skopiować link do dokumentu i udostępnić go lub wysłać dokument e-mailem.
Dokumenty w CRM
W skrócie
- W Bitrix24 możesz przygotować i wydrukować dokumenty dla Zarządzania Asortymentem: „Korekta zapasów”, „Kwit składowy”, „Sprzedaż”, „Transfer” lub „Odpis”.
- Do szablonu automatycznie wstawiane są dane z formularza dokumentu – szczegóły, produkty, kwoty i magazyny.
- Jeśli w szablonie do druku jest błąd, edytuj dokument źródłowy i wygeneruj szablon ponownie.
- Gotowy dokument można wydrukować, udostępnić link lub wysłać e-mailem.
