Rezerwacja produktów to funkcja, która pozwala przypisać konkretne towary w dealach do wybranego klienta. Dopóki produkt objęty jest rezerwacją, nie można go sprzedać innemu nabywcy.
Przykład: klient jest gotów sfinalizować zakup, ale wszystkie produkty są już zarezerwowane. W takiej sytuacji sprawdź, w jakich dealach jest rezerwacja, ustal terminy płatności i zdecyduj: zostawić rezerwację czy zwolnić produkt.
W artykule wyjaśniamy, jak:
Jak sprawdzić rezerwację w formularzu deala
W formularzu deala możesz zobaczyć, w jakich dealach i w jakiej ilości produkt jest zarezerwowany.
1–3. Przejdź do CRM → Deale i otwórz wybrany deal.
4–5. Na zakładce Produkty kliknij wartość w kolumnie Dostępny stan.
Otworzy się okno z informacjami:
- Ilość – ile sztuk produktu znajduje się na magazynie.
- Rezerwacja – ile sztuk przypisano już do innych deali.
- Dostępny stan – różnica między ilością a rezerwacją. To produkty, które można jeszcze sprzedać lub zarezerwować.
6. Kliknij wartość w kolumnie Zarezerwowane, aby zobaczyć listę deali, w których produkt jest zarezerwowany.
Jak sprawdzić rezerwację przez filtr w CRM
Filtr umożliwia szybkie odnalezienie wszystkich deali z danym produktem i sprawdzenie, czy występuje w nich rezerwacja.
1–4. Przejdź do CRM → Deale, otwórz filtr i kliknij Dodaj pole.
5–6. Zaznacz pola Produkt oraz Posiada zarezerwowane pozycje i kliknij Zastosuj.
7–9. Wybierz poszukiwany produkt, a w polu Posiada zarezerwowane pozycje ustaw wartość Tak i kliknij Szukaj.
CRM wyświetli deale, w których wybrany produkt jest w rezerwacji.
Gdy w filtrze wskażesz tylko produkt, a w polu osiada zarezerwowane pozycje wybierzesz opcję Nie określono, zobaczysz wszystkie deale z tym produktem – niezależnie od tego, czy rezerwacja istnieje.
Jak sprawdzić rezerwację w formularzu produktu
Formularz produktu pozwala szybko przejrzeć wszystkie deale, w których dany produkt został zarezerwowany.
1–4. Przejdź do CRM → Asortyment → Katalog produktów i otwórz formularz produktu.
5. W tabeli wariantów produktu sprawdź kolumnę W rezerwacji i kliknij liczbę.
Otworzy się panel z listą deali, w których produkt jest zarezerwowany. Z listy możesz przejść bezpośrednio do formularza deala.
Jeśli kolumna Zarezerwowane nie jest widoczna:
1–3. Kliknij ikonę Ustawienia (⚙️) w tabeli wariantów produktu, zaznacz pole W rezerwacji i kliknij Zastosuj.
Rezerwacje możesz sprawdzić również na zakładce Asortyment w formularzu produktu. Widoczne jest tam rozłożenie na magazyny: stan ogólny, rezerwacja oraz ilość dostępna. Kliknięcie wartości w polu W rezerwacji otwiera listę deali.
Jak sprawdzić rezerwację w raporcie stanów magazynowych
Raport stanów magazynowych pomaga ocenić poziom rezerwacji w magazynach. Kierownik może zauważyć wzrost rezerwacji i sprawdzić deale bez opłacenia.
Raport o bieżącym asortymencie
1–2. Przejdź do Zarządzanie Asortymentem → Analityka.
3–4. Otwórz raport Bieżący asortyment i wybierz magazyn na dole ekranu.
5. W tabeli stanów magazynowych widoczne są dla każdego produktu: ilość, rezerwacja i dostępny stan. Kliknij wartość w kolumnie Zarezerwowane, aby wyświetlić listę deali z rezerwacją danego produktu.
W skrócie
- Rezerwacja przypisuje produkt w dealu do klienta i zmniejsza dostępny stan. Dopóki produkt jest zarezerwowany, nie można go sprzedać innemu nabywcy.
- Informację, w których dealach produkt jest zarezerwowany, sprawdzisz: w formularzu deala, przez filtr w CRM, w formularzu produktu oraz w raporcie stanów magazynowych.
- W formularzu deala widoczne są: ilość, rezerwacja i dostępny stan. Z poziomu formularza produktu możesz otworzyć listę deali z rezerwacją.
- Filtr ułatwia wyszukiwanie wszystkich deali z wybranym produktem. Raport stanów pozwala ocenić rezerwacje na magazynach i podjąć decyzję – pozostawić rezerwację, zwolnić produkt czy zaplanować uzupełnienie zapasów.
