Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Szablony zadań

Szablony zadań ułatwiają pracę z powtarzalnymi zadaniami. Jeśli regularnie dodajesz to samo zadanie, nie musisz za każdym razem tworzyć go od podstaw. Utwórz szablon zadania, aby automatycznie dodawać zadania powtarzalne.


Spis treści artykułu:

Jak utworzyć szablon zadania

Przejdź do sekcji Zadania i Projekty> Więcej> Szablony.

Kliknij przycisk Utwórz w prawym górnym rogu.

Wypełnij formularz szablonu. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane i nie będziesz musiał ich konfigurować następnym razem. Jeśli chcesz coś zmienić, możesz edytować zarówno sam szablon, jak i każde utworzone zadanie.

Administrator portalu może tworzyć szablony dla nowych pracowników. W tym celu przejdź do pola Deadline> Opcje i włącz opcję Szablon zadania dla nowego pracownika. Zadanie to zostanie automatycznie przypisane do nowego pracownika po zatrudnieniu.

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w wersji Bitrix24 On-Premise.


Jak określić termin ostateczny szablonu

W sekcji Deadline możesz określić termin ostateczny zadania. Podczas tworzenia nowego zadania Bitrix24 automatycznie zastosuje te ustawienia.


Jak włączyć automatyczne tworzenie zadań

Aby automatycznie tworzyć zadania w określonych odstępach czasu, aktywuj opcję Powtórz zadanie.

Przykład konfiguracji automatycznego tworzenia zadań

Na przykład chcesz, aby zadanie powtarzało się co roku 28 marca. W tym celu skonfiguruj opcje powtarzania i określ, kiedy zadanie ma się powtarzać.

Następnie wybierz dzień, w którym zadanie zacznie się powtarzać i kiedy powtarzanie powinno się zakończyć:

  • brak daty zakończenia - powtórzenie nigdy się nie skończy.
  • data zakończenia - system przestanie powtarzać zadanie w określonym dniu.
  • zakończ po - zostanie utworzona określona liczba zadań, po których powtórzenie zostanie zatrzymane.

Jak utworzyć szablony zadań z podzadaniami

Aby ułatwić pracę z zadaniami, możesz podzielić duże zadania na kilka prostych.

Użyj jednej z następujących opcji, aby powiązać podzadania z szablonami zadań:

  • Otwórz formularz zadania> przewiń do sekcji Więcej> Zadanie nadrzędne> kliknij Szablon> Dodaj i wybierz potrzebny szablon.
  • Lub przejdź do sekcji Zadania i Projekty> Więcej> Szablony> wybierz szablon zadania> kliknij przycisk menu> Dodaj podzadanie szablonu.

Jak skonfigurować uprawnienia dostępu do szablonu

Skonfiguruj uprawnienia dostępu do szablonów zadań, jeśli chcesz, aby inni pracownicy korzystali z tych szablonów. Przejdź do formularza szablonu> Więcej> Uprawnienia.

Dostępne są dwa poziomy dostępu:

  • Pełny dostęp - pracownik może edytować i używać tego szablonu.
  • Tylko do odczytu - pracownik może korzystać z tego szablonu i czytać go, ale nie może go edytować.

Jak pracować z szablonami zadań

Możesz tworzyć zadania na podstawie szablonów w sekcji Zadania i Projekty. Aby to zrobić, kliknij Utwórz> Zadanie z wykorzystaniem szablony> wybierz szablon.

Możesz również użyć szablonu w oknie tworzenia zadania. Aby to zrobić, kliknij przycisk Szablony zadań i wybierz potrzebny szablon.


Polecane artykuły:
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo