top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Pole "Klient" w formularzu deala/leadu

Leady lub deale są prawie zawsze powiązane z kontaktem lub firmą.

Powiąż deal/lead z kontaktem lub firmą w sekcji Klient w formularzu elementu.

Jak to działa?

Zawsze możesz znaleźć istniejący kontakt lub firmę. Po prostu zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub firmy w polu Klient.

Wyszukiwanie odbywa się według nazwy, numeru telefonu i adresu e-mail.

Jeśli nic nie znaleziono, możesz utworzyć nowy kontakt lub firmę jednym kliknięciem.

Nowy kontakt/firma otrzyma odpowiedni znak.

Jeśli jednocześnie utworzyłeś kontakt i firmę w formularzu dealu, Bitrix24 automatycznie je połączy.

Możesz ukryć jedno z pól, klikając przycisk koła zębatego.

Pole "Klient" w formularzu leadu

Jeśli wypełnisz pole Klient w formularzu leadu, ten lead automatycznie zostanie powtarzalny.

W formularzu leadu powtarzalnego nie ma pól imię i nazwisko. Taki lead można przekonwertować tylko na deal.


To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane