Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Marketing CRM
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Aplikacja mobilna
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Wsparcie aplikacji mobilnej Bitrix24
Logowanie

Bitrix24Care

Pole "Klient" w formularzu deala/leadu

Możesz powiązać deal/lead z kontaktem lub firmą w sekcji Klient w formularzu elementu CRM.

Przeglądarka
Aplikacja mobilna

Aby znaleźć istniejący kontakt lub firmę, zacznij wpisywać nazwę kontaktu lub firmy w polu Klient.

Jeśli dodasz do pola Klient istniejący kontakt lub firmę do formularza leadu, ten lead stanie się powtarzalny.

Aby utworzyć nowy element, wprowadź jego nazwę i kliknij Utwórz nowy kontakt/firmę.

Jeśli utworzyłeś jednocześnie kontakt i firmę, Bitrix24 automatycznie je połączy.

Możesz także dostosować wygląd pola, klikając koło zębate.

W aplikacji mobilnej formularze leadów i deali również mają pole Klient.

Tutaj możesz wybrać kontakt i firmę z listy lub utworzyć nowe.

Po wybraniu elementów zostaną one wyświetlone w formularzu leadu.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo