W Bitrix24 CRM pracujesz z dużą ilością danych. Często te dane są ze źródeł zewnętrznych. W takim przypadku możesz zaimportować niezbędne dane w Bitrix24.
Jak to działa?
Aby zaimportować dane, przejdź do żądanej sekcji CRM. Następnie kliknij koło zębate i wybierz żądany typ importu:
Typy importu mogą się różnić w zależności od elementów. Na przykład kontakty mozna importować z większości usług pocztowych, jednak podstawowym typem jest import z pliku CSV.
Import pliku CSV
Kliknij przycisk koła zębatego i wybierz Importuj. Aby zaimportować plik, musisz dostosować jego strukturę.
Jeśli masz kłopoty z dostosowaniem, pobierz przykładowy plik.
Następnie załaduj przygotowany plik w polu Plik danych i określ separator kolumn.
Następnie dopasuj pola pliku z polami systemowymi. W większości przypadków system robi to automatycznie:
Dalej wybierz, co zrobić z duplikatami plików.
Domyślnie system sprawdza unikalność według pol: Nazwa, Telefon, E-mail.
Konfiguracja zakończona. Kliknij Dalej, aby zaimportować dane.
