Dodaliśmy nową opcję do ustawień szablonu dokumentu: Lista pozycji. Opcja pozwala określić, czy na drukowanym dokumencie mają być wyświetlane tylko produkty, usługi, czy obie pozycje jednocześnie.
Typy dokumentów w Bitrix24
Bitrix24 ma dwa typy dokumentów:
- Dokument jako element. Na przykład: dokument korekty zapasów lub kwit składowy.
- Drukowany dokument, czyli plik tworzony według określonego szablonu. Na przykład: faktura lub zamówienie sprzedaży w dealach.
Opcja Lista elementów (Item list) wpływa tylko na drukowaną formę dokumentu, czyli na informacje, które zostaną zawarte w pliku dokumentu.
Przykład: załóżmy, że sprzedajesz i instalujesz klimatyzatory. W trakcie negocjacji menedżer dodaje produkt klimatyzator oraz usługę montaż klimatyzacji. Po zamknięciu deala menedżer wydrukuje dwa dokumenty: fakturę za wykonaną usługę montażu oraz fakturę za sprzedaż klimatyzatora.
Skonfiguruj opcję "Lista pozycji"
Aby skonfigurować tę opcję, otwórz formularz potrzebnego elementu CRM> kliknij opcję Dokument> Dodaj nowy szablon. Następnie kliknij menu szablonu i wybierz Edytuj.
W sekcji Lista pozycji wybierz potrzebną wartość.
Dokument będzie wyświetlał tylko wybrany przez Ciebie typ produktu. Jeśli wybierzesz Usługi, produkty dodane do elementu CRM nie pojawią się w drukowanym dokumencie.