Lista pozycji to lista produktów i usług w dokumencie.
W szablonach dokumentów możesz określić, które pozycje z formularza elementu CRM trafią do dokumentu — tylko produkty, tylko usługi lub oba jednocześnie. Dzięki temu możesz automatycznie generować dokumenty pod różne zadania.
Ustawienie listy pozycji w szablonach dokumentów wpływa wyłącznie na wygląd dokumentu — pliku generowanego na podstawie szablonu i wysyłanego do klienta. Dane w dealu pozostają bez zmian.
Na przykład w dealu znajdują się klimatyzator i jego montaż. W zależności od ustawień szablonu:
- w akcie można pokazać tylko montaż,
- w dokumencie dostawy — tylko klimatyzator,
- w razie potrzeby — obie pozycje w jednym dokumencie.
Jak skonfigurować uprawnienia dostępu do dokumentów CRM
1–3. Przejdź do CRM > Deale i otwórz dowolny deal.
4–5. W prawym górnym rogu kliknij Dokument > Dodaj nowy szablon — otworzy się lista szablonów.
6–7. Po lewej stronie wybranego szablonu kliknij Menu (≡) > Edytuj.
8. W polu Lista pozycji wybierz, które pozycje mają trafić do dokumentu:
- Produkty — w dokumencie pojawią się tylko produkty,
- Usługi — tylko usługi,
- Produkty i usługi — wszystkie pozycje.
9. Kliknij Zapisz.
Po zapisaniu utwórz dokument na podstawie szablonu, aby sprawdzić, jak wyświetlają się pozycje.
W skrócie
- Lista pozycji w szablonie dokumentu określa, które pozycje trafią do pliku: produkty, usługi lub oba jednocześnie. Ustawienie wpływa wyłącznie na wygląd dokumentu — dane w dealu nie ulegają zmianie.
- Aby skonfigurować listę pozycji, przejdź do CRM > Deale i otwórz dowolny deal. W formularzu deala kliknij Dokument > Dodaj nowy szablon. Po lewej stronie wybranego szablonu kliknij Menu (≡) > Edytuj. W polu Lista pozycji wybierz odpowiednią opcję i zapisz szablon.
- Możesz przygotować różne szablony dokumentów, na przykład: akt — tylko z usługami, fakturę dostawy — tylko z produktami, fakturę — z produktami i usługami.