Usługi, podobnie jak produkty, mogą być dodawane do faktur, deali, formularzy CRM i innych elementów. Z usług można również korzystać łącznie z rezerwacją zasobów w formularzu internetowym CRM. W tym artykule znajdziesz scenariusz korzystania z usług i rezerwacji zasobów.

Scenariusz korzystania z usług na przykładzie wypożyczalni samochodów

W tym artykule opiszemy scenariusz korzystania z usług na przykładzie wypożyczalni samochodów.

Najpierw utwórz jednostkę miary Dzień w CRM> Ustawienia> Ustawienia CRM> Podstawowe> Jednostki miary.

Następnie utwórz usługi wynajmu samochodu w katalogu produktów, z którego będziemy korzystać w formularzu CRM. Wybierz utworzoną jednostkę Dzień jako jednostkę miary.

Skonfiguruj pole Rezerwacja zasobów w formularzu deala.

Następnie utwórz formularz CRM, dodaj do niego usługi oraz pole rezerwacji zasobów.

Klient zobaczy w formularzu cenę wynajmu i będzie mógł zamówić odpowiedni samochód.

Gdy klient wypełni formularz, w CRM zostanie utworzony deal, w którym zostaną zapisane dane kontaktowe klienta i wszystkie informacje dotyczące rezerwacji. Menedżerowie będą mogli skontaktować się z klientem i szczegółowo opisać warunki najmu.