Scenariusz użycia to zestaw ustawień, który pozwala szybko rozpocząć pracę z formularzami CRM.
❗ Pamiętaj, że każdy scenariusz użycia działa jako ustawienie wstępne i nie wpływa na funkcjonalność formularzy. W każdym scenariuszu możesz użyć dowolnego pola, podzielić te pola na wiele stron lub dodać zdjęcia produktów.
Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie możliwe ustawienia formularza, włącz przypadek użycia Preferencje niestandardowe.
Niektóre scenariuszy użycia obsługują tworzenie niestandardowych pól w CRM.
Jak wybrać scenariusz?
Przejdź do edytora formularzy i kliknij nazwę scenariusza po lewej stronie.
Następnie wybierz potrzebny scenariusz.
Scenariusze
Wszystkie scenariusze są podzielone na kilka następujących grup:
Komunikacja z klientami
Scenariusze Oddzwonienie, Informacje kontaktowe i Informacja zwrotna różnią się tylko zestawem pól w formularzu.
W scenariuszu Formularz wielostronicowy pola formularza mogą być rozmieszczone na różnych stronach. Jest to przydatne, gdy musisz zadać klientowi wiele pytań, na przykład do ankiety NPS.
Aby dodać nową stronę, kliknij Dodaj separator i wybierz Strona formularza. Separator można przeciągnąć w dowolne miejsce na liście pól.
Sprzedaż
Czytaj więcej o sprzedaży produktów w artykule: Formularze CRM: Scenariusze sprzedaży.
Zamówienia z mediów społecznościowych
Czytaj więcej: Integracja z Facebook Lead Ads.
Autouzupełnianie pól
Czytaj więcej: Autouzupełnianie pól w formularzach CRM.
Zamów dostawę
Scenariusz Dostawa tworzy kilka niestandardowych pól i dodaje Produkty do formularza. Aby wybrać produkty do wyświetlenia na formularzu, kliknij Ołówek.
W scenariuszu Płatność i dostawa klient najpierw wypełnia pola i wybiera produkt.
Następnie klient zostanie przekierowany na stronę płatności. Proces płatności jest taki sam jak płatność w formularzu deala.
Czytaj więcej:
Zarejestruj się na wydarzenie
Scenariusz Wydarzenie online jest odpowiedni do rejestrowania uczestników wydarzenia. Aby zmienić opcje wartości pola Format wydarzenia, kliknij ołówek.
Scenariusz Zarejestruj się na wydarzenie offline różni się od wydarzenia online tym, że pola autouzupełniania są wyłączone. Formularze z tym scenariuszem są odpowiednie dla wydarzeń offline.
Dodaj dane do CRM
Ten scenariusz wyświetla pola z kontaktu i ma wyłączone autouzupełnianie. Przydatny jest do szybkiego wypełniania CRM, jeśli nie masz dostępu do tego modułu lub jesteś na wydarzeniu offline.
Pola z warunkami
Inne
W scenariuszu Preferencje niestandardowe dostępne są wszystkie możliwe ustawienia formularzy.
