top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Zarezerwuj zasób

Sprzedając usługi, należy wziąć pod uwagę obciążenie pracą pracowników, dostępność sali konferencyjnych itp.

Skonfiguruj CRM do pracy z usługami za pomocą Rezerwacji zasobów.

Jak to działa?

Dodaj pole Zarezerwuj zasób do formularza nowego leadu lub deala.

Określ zasoby i usługi, które oferujesz.

Liczba dostępnych zasobów zależy od planu taryfowego:

  • Free i Projekt+ - 6
  • Start+, Standard i CRM+ - 24
  • Professional - bez ograniczeń

Wybierz pracowników, zasoby, usługę i datę podczas tworzenia nowego leadu lub deala. Terminarz wyświetli dostępność personelu i zasobów.

Ustawienia pola Zarezerwuj zasób

Na przykład, masz prywatną szkołę muzyczną.

Utwórz lead i dodaj pole Zarezerwuj zasób.

Podajmy nazwę pola: Lekcje muzyki.

Następnie zdecyduj, co zarezerwują Twoi klienci: zasoby, użytkowników czy oba warianty. W naszym przypadku rezerwują salę lekcyjną i nauczycieli, więc wybierzemy opcję zasoby i użytkownicy.

Dodajmy trzy sale lekcyjne jako zasoby.

Wybierz pracowników.

Obciążenie wybranych pracowników zostanie wyświetlone w terminarzu.

Jeśli podczas dodawania pola Zarezerwuj zasób nie wybrano żadnych pracowników, możesz określić pracownika podczas tworzenia nowego leadu. Obciążenie wybranego pracownika zobaczysz w terminarzu.

Tylko data ta opcja jest przydatna, gdy nie trzeba określać godziny. Na przykład, jeśli chcesz wypożyczyć samochód na cały dzień.

Dodaj usługi i czas trwania - użyj tej funkcji, aby wyświetlić listę swoich usług i czas potrzebny na świadczenie każdej usługi. Dodajmy następujące lekcje: gra na gitarze, perkusji i pianinie. Wskaż czas trwania każdej usługi, a zostanie ona automatycznie wyświetlona w terminarzu.

Możesz nie dodawać usług. Jednak w takim przypadku musisz określić czas rezerwacji ręcznie.

Jak zarezerwować zasób?

Teraz dla każdego nowego leadu możesz wybrać datę, godzinę, usługę, nauczyciela i salę lekcyjną.

Możesz także użyć terminarza, aby wybrać czas i zasoby.

Kalendarz rezerwacji

Wszystkie rezerwacje można śledzić w trybie Kalendarz dla leadów i deali.

Czytaj więcej: Kalendarz dla leadów i deali.

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane