Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Historia CRM

To narzędzie nie jest dostępne we wszystkich planach taryfowych Bitrix24. Dowiedz się więcej na stronie planów taryfowych.

Historia CRM zawiera informacje o działaniach pracowników z elementami CRM. W każdej chwili kierownik może zobaczyć, jakie zmiany wprowadzili podwładni.

Przykład: jeśli menedżer przypadkowo usunął kontakt w dealu i nie pamięta nazwiska klienta, możesz znaleźć klienta w Historii i dodać kontakt ponownie.

Historię elementów CRM znajdziesz w sekcji Więcej> Historia.

Tabela zawiera następujące informacje:

  • Data - dzień i godzina zmiany.
  • Jednostka - nazwa elementu, w którym dokonano zmian.
  • Tytuł - link do elementu.
  • Utworzony przez - nazwisko i imię osoby, która dokonała zmian.
  • Typ i opis wydarzenia - informacja o zmianie.

Jakie zmiany są zapisywane w Historii CRM

Podstawowe działania:
  • Pogląd
  • Wartość pola Nazwa została zmieniona
  • Etap został zmieniony
  • Zmieniono pole Etap deala
  • Zmieniono pole Odpowiedzialny
  • Zmieniono pole Komentarz
  • Zmieniono pole Status
  • Dodano pole Telefon
  • Zmieniono pole Służbowy e-mail
  • Zmieniono pole Typ
  • Zmieniono pole Źródło
  • Utworzono nowy dokument
  • Dodano powiązaną jednostkę
  • Usunięto powiązaną jednostkę
  • Historia wyświetla powiązanie z kontaktem, firmą, leadem, dealem, fakturą, ofertą i inteligentnym procesem.
  • Zmieniono wartość pola Data zakończenia

Powiązanie z aktywnością:
  • Utworzona aktywność: aktywność uniwersalna
  • E-mail został wysłany
  • E-mail z poczty
  • Usunięto e-mail z osi czasu
  • Połączenie utworzone
  • Utworzono dokument
  • Zadanie zostało utworzone

Produkty:
  • Dodano produkt
  • Zmieniono pole Cena
  • Tryb obliczania pola Cena został zmieniony
  • Ilość produktów została zmieniona
  • Zmieniono podatek produktowy

Użyj filtra, jeśli chcesz znaleźć zmiany dla określonego elementu lub dla określonego dnia. Istnieją również gotowe filtry: Utworzone dzisiaj, Utworzone wczoraj i Utworzone przeze mnie.

Możesz usunąć wpis z historii, ale nie cofnie to działania.

Jeśli usuniesz wpis, że zmieniłeś pole Cena w dealu, rzeczywista zmiana ceny nie zostanie cofnięta.

Formularz każdego elementu ma sekcję Historia, w której można znaleźć listę zmian dla tego elementu.


Jakie wpisy Historii CRM zobaczą pracownicy

Pracownik zobaczy historię zmian elementów, do których ma dostęp w uprawnieniach CRM.

Jeśli pracownik ma tylko uprawnienia do wyświetlania własnych elementów, nie zobaczy wpisów związanych z elementami innych pracowników.

Czytaj więcej: Uprawnienia dostępu do CRM.

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo