Uwaga
W aktualizacji Bitrix24 z 18 listopada 2022 zmieniły się typy aktywności. Aktywności typu Spotkanie, Rozmowa itd. zostały zastąpione ujednoliconą aktywnością uniwersalną dla nowych portali i portali, które nie korzystały z aktywności typu Spotkanie, Rozmowa.
Aktywność uniwersalna
Utwórz dowolną aktywność na podstawie uniwersalnego szablonu.
Spotkanie
Planuj spotkania z klientami i zapisuj je w CRM. Spotkanie pojawi się również w kalendarzu.
Wprowadź nazwę klienta, a system go znajdzie.
Rozmowa
Wyświetlane są zarówno połączenia przychodzące, jak i wychodzące. Ponadto można zaplanować połączenie wychodzące i otrzymać przypomnienie z wyprzedzeniem.
Wprowadź nazwę klienta, a system go znajdzie.
Zadanie
Utwórz zadanie bezpośrednio z sekcji Aktywności. Zadanie będzie miało przedrostek CRM:.
Lista aktywności zawiera zarówno przychodzące, jak i wychodzące wiadomości e-mail.
Lista połączeń
Utwórz listę klientów i umów się na rozmowę telefoniczną.
SMS
Na liście aktywności zostaną wyświetlone wychodzące wiadomości SMS.
Czat kanałów otwartych
Czat kanałów otwartych, przychodzący i wychodzący. Kliknij aktywność, aby wyświetlić szczegóły i otworzyć czat.
Formularze CRM
Na liście wyświetlane są wypełnione formularze CRM. Kliknij nazwę formularza, a otworzy się suwak ze szczegółami.
