e-Podpis w CRM

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 26 lipca 2024 r.

Narzędzie e-Podpis Bitrix24 oszczędza czas i pieniądze. Wszystkie informacje o Twojej firmie i klientach są pobierane z CRM, a dokument do podpisania możesz wysłać SMS-em lub e-mailem.
e-Podpis w Bitrix24

Narzędzie e-Podpis to podpis elektroniczny, a nie cyfrowy. Każdy kraj ma własne ustawodawstwo i przepisy dotyczące używania podpisów elektronicznych. W niektórych krajach konieczne jest podpisanie specjalnej umowy z klientem w celu używania podpisu elektronicznego. Ponadto ta metoda podpisywania nie jest dozwolona w przypadku wszystkich typów dokumentów. Przed użyciem podpisu elektronicznego zdecydowanie zaleca się zasięgnięcie odpowiedniej porady prawnej z odpowiedniego źródła.

Jak wykonać automatyczne podpisywanie

Aby uniknąć każdorazowego wypełniania pól dokumentu i danych dla różnych kontrahentów, możesz korzystać z jednego szablonu dokumentu do podpisania. Dotyczy to dokumentów tego samego typu. Na przykład, jeśli wcześniej wygenerowano fakturę, system zaproponuje użycie istniejącego szablonu faktury i jej wysłanie.

Otwórz formularz deala w CRM i utwórz potrzebny dokument.
Dokumenty w systemie CRM

Kliknij przycisk Podpisz. System może zaoferować szablon, który był wcześniej używany dla innego elementu CRM. Kliknij Użyj istniejącego szablonu.

W tym przypadku wszystkie pola, o które proszono poprzedniego kontrahenta, zostaną skopiowane do nowego dokumentu. System doda kontakty klienta z formularza CRM, a dokument zostanie automatycznie wysłany do podpisania.

Zaoszczędzi to czas przy wysyłaniu tego samego typu dokumentów do wszystkich kontrahentów.

Utwórz dokument w formularzu CRM

Otwórz formularz deala w CRM i utwórz potrzebny dokument.

Kliknij Podpisz w utworzonym dokumencie.

Następnie wypełnij pola i wyślij dokument do podpisania.
Jak utworzyć i wysłać dokument elektroniczny do podpisu

Wybierz dokument w formularzu elementu CRM

Znajdź potrzebny dokument na osi czasu w formularzu deala i kliknij Podpisz.

Następnie wypełnij pola i wyślij dokument.
Jak utworzyć i wysłać dokument elektroniczny do podpisu

Skonfiguruj regułę automatyzacji automatycznego podpisywania

Kliknij przycisk Reguły automatyzacji w sekcji CRM.

Kliknij przycisk +, aby dodać regułę automatyzacji na konkretnym etapie.

Wybierz sekcję Dokumentacja > Prześlij dokument do podpisu i kliknij Dodaj.

Wybierz osobę odpowiedzialną za podpisanie dokumentu ze strony Twojej firmy i wybierz szablon dokumentu, który zostanie wysłany do klientów.

Jeśli na liście nie ma szablonu dokumentu, utwórz nowy dokument i przejdź przez procedurę wypełniania pól.

Zapisz regułę automatyzacji. Gdy przeciągniesz deal do określonego etapu, system automatycznie wygeneruje dokument i wyśle go do stron podpisujących.

Każda reguła automatyzacji wyśle jeden typ dokumentu: fakturę, umowę itp. Jeśli potrzebujesz zautomatyzować kilka typów dokumentów, utwórz oddzielne etapy z regułami automatyzacji.

Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?

Pomoc specjalisty ds. integracji

To nie jest to, czego szukam

Skomplikowany i niezrozumiały tekst

Informacje są nieaktualne

Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji

Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia

Przejdź do Bitrix24

Nie masz konta? Utwórz za darmo