W mobilnym CRM możesz pracować z inteligentnymi procesami: tworzyć, przeglądać, edytować i usuwać elementy oraz planować aktywności.
Inteligentny proces możesz utworzyć tylko w przeglądarce, w aplikacji mobilnej możesz pracować jedynie z elementami tego procesu.
Aby utworzyć element inteligentnego procesu, kliknij + w prawym dolnym rogu i wybierz proces.
Wypełnij formularz i kliknij Utwórz. Teraz, w zależności od ustawień inteligentnego procesu, możesz planować aktywności, wysyłać e-maile i SMS-y do klientów.
W sekcji Oś czasu kliknij + w prawym dolnym rogu formularza i wybierz potrzebne działanie.
Aby skopiować, usunąć lub wysłać link do elementu inteligentnego procesu, kliknij trzy kropki obok nazwy i wybierz potrzebne działanie z listy.
