Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Poczta
Zadania i projekty
Dysk
Kalendarz
Komunikator Bitrix24
Jak zacząć
Grupy robocze
CRM
Bitrix24 Market
Strony internetowe
Firma
Automatyzacja
Marketing
Zarządzanie asortymentem produktów
Ustawienia
Subskrypcja
Aplikacja desktopowa
Mój profil
Centrum Kontaktowe
Analityka CRM
Baza Wiedzy
CRM + Sklep internetowy
Wsparcie Bitrix24
Enterprise
AI CoPilot
Bitrix24 On-premise
e-Podpis
e-Podpis w HR
Telefonia
Kreator BI
Strona startowa: Vibe
Sklep online
Workflow
Centrum Sprzedaży
Kwestie ogólne
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Inteligentne procesy w CRM: utwórz własny scenariusz pracy z klientami

Bitrix24 CRM ma kilka elementów: leady, deale, kontakty, firmy, faktury i oferty. Mogą jednak nie wystarczyć do realizacji różnych scenariuszy obsługi klienta. Na przykład klinika weterynaryjna prowadzi bazę danych zwierząt, a agencja nieruchomości prowadzi bazę mieszkań. Standardowe elementy CRM nie do końca się do tego nadają.

Wcześniej konieczne było dostosowywanie leadów i deali do procesów biznesowych firmy. Teraz możesz tworzyć nowe elementy i tworzyć własne scenariusze pracy za pomocą inteligentnych procesów.

Sprawdź, czy ta opcja jest dostępna w Twoim planie Bitrix24.
Plany taryfowe Bitrix24.

Inteligentne procesy niezwiązane z CRM przenieśliśmy do osobnej sekcji: Automatyzacja > Zautomatyzowane rozwiązania.
Zautomatyzowane rozwiązania
Powiąż proces inteligentny z zautomatyzowanym rozwiązaniem


Czym są procesy inteligentne

Inteligentne procesy to narzędzie, które pozwala na tworzenie nowych elementów CRM i dostosowywanie ich do Twoich scenariuszy pracy. Dla każdego procesu możesz skonfigurować formularz z własnym zestawem pól, osobnymi lejkami, etapami w kanbanie, uprawnieniami dostępu, powiązaniem z zadaniami, kalendarzem i innymi elementami.

Przejdź do CRM > Inteligentna automatyzacja procesów.

1 W tej sekcji wyświetlane są wszystkie utworzone procesy

Inteligentne procesy są odpowiednie dla każdej firmy. Agencja nieruchomości możesz stworzyć procesy sprzedaży i wynajmu mieszkań. Dla każdego mieszkania - osobny formularz z własnymi polami.

2 Elementy inteligentnego procesu - mieszkania. Wynajem długoterminowy i dzienny został podzielony na różne lejki.

Za pomocą reguł można łączyć różne inteligentne procesy lub lejki. Jeśli mieszkanie było przeznaczone na wynajem, a teraz chcesz je sprzedać, formularz tego mieszkania może zostać automatycznie przeniesiony z procesu Wynajem do procesu Sprzedaż.


Zacznij korzystać z inteligentnych procesów

Wykonaj następujące kroki:

  1. Utwórz inteligentny proces
  2. Dostosuj formularz elementu i etapy kanbana
  3. Skonfiguruj uprawnienia dostępu

Utwórz inteligentny proces. W sekcji CRM > Inteligentna automatyzacja procesów kliknij Utwórz i dodaj potrzebne procesy.
Jak utworzyć inteligentny proces w CRM


Dostosuj formularz elementu i etapy kanbana. Dodaj pola do formularza procesu inteligentnego. W przypadku procesu wynajmu nieruchomości możesz utworzyć formularz mieszkania i wypełnić informacje o liczbie pokoi, adresie i właścicielu.

Dla każdego procesu utwórz własne etapy kanbana.
Jak skonfigurować proces inteligentny

4 Stworzyliśmy inteligentny proces wynajmu mieszkań dla agencji nieruchomości i dodaliśmy etapy. Formularz zawiera podstawowe informacje o mieszkaniu

Skonfiguruj uprawnienia dostępu. Skonfiguruj uprawnienia, aby zapewnić dostęp do obszaru roboczego odpowiednim pracownikom.
Uprawnienia dostępu do CRM


W skrócie
  • Inteligentne procesy to narzędzie, które pozwala na tworzenie nowych elementów CRM i dostosowywanie ich do Twoich scenariuszy pracy.
  • Dla każdego procesu możesz skonfigurować formularz z własnym zestawem pól, osobnymi lejkami, etapami w kanbanie, uprawnieniami dostępu, powiązaniem z zadaniami, kalendarzem i innymi elementami.
  • Inteligentne procesy są odpowiednie dla każdej firmy. Agencja nieruchomości możesz stworzyć procesy sprzedaży i wynajmu mieszkań. Dla każdego mieszkania - osobny formularz z własnymi polami.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo