Inteligentna automatyzacja procesów to narzędzie, które pozwala skonfigurować i zautomatyzować dowolny scenariusz pracy w CRM.

Po utworzeniu procesu skonfiguruj go zgodnie ze swoim scenariuszem pracy.

• Dostosuj formularz procesu inteligentnego
• Skonfiguruj widoki Kanban i Lista
• Skonfiguruj uprawnienia dostępu

Na przykład skonfigurujmy inteligentny proces dla agencji nieruchomości. Pracownicy będą mogli tworzyć formularze zawierające informacje o wynajmowanych mieszkaniach i ich właścicielach.

Dostosuj formularz procesu inteligentnego

Dostosuj formularz procesu inteligentnego: dodaj potrzebne pola i sekcje. Jako przykład utwórzmy formularz "Mieszkanie do wynajęcia".

Aby utworzyć lub edytować pola w inteligentnej automatyzacji procesów,

1. Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️) w widoku Kanban lub Listy i wybierz Ustawienia pola.

   

2. Utwórz pola potrzebne w Twoim scenariuszu pracy. Jeśli chcesz edytować pole, kliknij go nazwę na liście i dokonaj zmian.

   
Jeśli masz wiele inteligentnych procesów, musisz utworzyć pola dla każdego procesu osobno.

3. Wybierz rodzaj pola, wpisz nazwę i skonfiguruj pozostałe parametry.
   Pola niestandardowe w fakturach i inteligentnych procesach SPA

   

Po utworzeniu pól dodaj je do formularza inteligentnego procesu.

1. Otwórz formularz, kliknij Wybierz pole
2. Zaznacz potrzebne pola
3. Kliknij Wybierz

Formularze elementów CRM

Ułóż pola w kolejności, w jakiej pracownicy będą je wypełniać. Możesz utworzyć wiele sekcji i pogrupować pola.

Skonfiguruj widoki Kanban i Lista

Możesz pracować z formularzami inteligentnych procesów w widokach Kanban i Lista.

Kanban

Lista

Utwórz etapy

Utwórz niestandardowe etapy w kanbanie zgodnie ze scenariuszem pracy.

Skonfiguruj automatyzację

Na każdym etapie możesz skonfigurować reguły i wyzwalacze: automatycznie twórz zadania, wysyłaj powiadomienia itp.

Reguły automatyzacji i wyzwalacze

Konfiguruj pola formularza widoku

Wybierz, które pola mają być wyświetlane w kanbanie i śledź ważne informacje, edytując formularz widoku. Każdy pracownik może go skonfigurować według swoich potrzeb.

1. Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️) w prawym górnym rogu.
2. Otwórz Ustawienia Kanban.
3. Wybierz opcję Konfiguruj pola formularza widoku.
4. Zaznacz potrzebne pola i zapisz zmiany.

Konfiguruj pola formularza tworzenia

Elementy możesz tworzyć bezpośrednio w Kanbanie. Wybierz, które pola należy wypełnić od razu, a które później.

1. Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️) w prawym górnym rogu.
2. Otwórz Ustawienia Kanban.
3. Wybierz opcję Konfiguruj pola formularza tworzenia.
4. Zaznacz potrzebne pola i zapisz zmiany.

Wybierz, które kolumny mają być wyświetlane w widoku listy i skonfiguruj ustawienia.

1. Kliknij przycisk koła zębatego (⚙️) w lewym górnym rogu.
2. Zaznacz potrzebne pola.
3. Kliknij Dodaj.

Jeśli chcesz zamienić kolumny, kliknij tytuł i przeciągnij kolumnę w wybrane miejsce.

Możesz wyeksportować listę elementów inteligentnych procesów. Aby to zrobić, otwórz Ustawienia (⚙️) i wybierz Eksport CSV lub Eksport do Microsoft Excel.

Skonfiguruj uprawnienia dostępu

Skonfiguruj uprawnienia, aby zapewnić dostęp do procesu inteligentnego odpowiednim pracownikom.

1. Przejdź do CRM > Ustawienia > Uprawnienia dostępu
2. Wybierz rolę po prawej stronie, aby dostosować ustawienia.
3. Określ, jakie działania będą dostępne dla użytkowników posiadających tę rolę.

Jeśli korzystasz z lejków i tuneli w procesie inteligentnym, możesz skonfigurować dostęp w ⚙️ ustawieniach lejków.