Faktury i inteligentne procesy SPA mają niestandardowe pola, które działają tak samo, jak w innych elementach CRM. Możesz przechowywać w nich informacje, dla których nie ma pól systemowych.

Jak utworzyć pole niestandardowe?

Istnieją dwa sposoby tworzenia pól niestandardowych: w formularzu elementu oraz w menu procesu inteligentnego SPA.

• Pierwszy sposób tworzenia pól niestandardowych jest taki sam, jak w przypadku deali lub kontaktów.
Czytaj więcej: Pola niestandardowe w elementach CRM.

• Drugi sposób tworzenia pól niestandardowych jest dostępny tylko dla faktur i procesów inteligentnych SPA. Po prawej stronie Kanbana/listy kliknij koło zębate i przejdź do sekcji Ustawienia pola.


Następnie kliknij Utwórz.



Wybierz rodzaj danych, które zapiszesz w polu.



Rodzaje danych w polach

• Powiąż z użytkownikiem - w tym polu możesz wybrać pracownika swojej firmy.
• Pieniądze - w tym polu możesz podać liczbę i walutę.
• Powiązanie z elementami/katalogami CRM - w tym polu możesz określić firmę lub kontakt z CRM.
• Wiersz (String) - to zwykłe pole tekstowe.
• Liczba całkowita/Liczba - rodzaj pola dla liczb.
• Data i czas/Data - w tych polach możesz na przykład określić datę i godzinę spotkania z klientem.
• Tak/Nie (True/False) - w tym polu możesz na przykład wskazać, czy wymagane jest spotkanie z klientem w celu omówienia faktury.
• Adres - w tym polu możesz podać adres klienta.
• Link - w tym polu można podać link do strony internetowej klienta.
• Plik (File) - w tym polu możesz na przykład załączyć nagranie rozmowy z klientem.
• Lista - jest to lista do przechowywania wielu wartości.
• Link do sekcji bloku informacji/Powiąż z elementami bloku informacji - w polu tego typu można powiązać element z konkretnym działem lub workflow.

Skonfiguruj pozostałe opcje w formularzu pola niestandardowego:

• Określ ID pola - będzie on używany w dokumentach, regułach automatyzacji i workflow.
• Określ nazwę pola - nazwa pola wyświetlana jest w formularzu faktury i na liście pól.
• Określ sortowanie - od tego zależy pozycja pola na liście. Im mniejsza liczba, tym wyżej na liście znajduje się pole.
• Opcja Wielokrotne oznacza, że ​w polu można zapisać jednocześnie kilka wartości. Na przykład numery telefonów lub adresy.
• Opcja Wymagane oznacza, że ​​pracownicy nie będą mogli zapisać formularza elementu CRM, jeśli to pole pozostanie puste.
• Opcja Pokaż we filtrze oznacza, że ​​będziesz mógł filtrować elementy w tym polu lub po prostu wyświetlać je na liście.
• Opcja Możliwość wyszukiwania oznacza, że pole zostanie zindeksowane do wyszukiwania ogólnego.

W sekcjach Wszystkie języki i Więcej możesz określić dodatkowe opcje: nazwy pól w innych językach, domyślne wartości pól, liczbę wierszy w polu i tak dalej.

Jak edytować i usuwać pola niestandardowe?

Przejdź do sekcji Faktury lub Inteligentna automatyzacja procesów, kliknij koło zębate i przejdź do Ustawień pola.

Aby otworzyć ustawienia pola, kliknij nazwę lub kod. W suwaku zmień ustawienia. Nie można zmienić tylko typu danych i kodu. W tym samym oknie możesz usunąć pole, w tym celu kliknij odpowiedni przycisk w prawym dolnym rogu suwaka.