Po zamknięciu deala musisz utworzyć fakturę i wystawić ją klientowi.
Jak wystawić fakturę?
Istnieje kilka sposobów:
Wygeneruj fakturę z określonego deala
Wygeneruj fakturę z listy deali
Utwórz fakturę w sekcji CRM> Faktury
Kliknij + lub Utwórz fakturę.
Utwórz fakturę ze strony Kontakt lub Firma
Przejdź do sekcji Faktury i kliknij Utwórz fakturę.
Utwórz fakturę z listy Kontakty lub Firmy
Po wybraniu sposobu utworzenia faktury przejdziesz do formularza Nowa faktura.
Jak wypełnić formularz nowej faktury?
Formularz nowej faktury jest podzielony na bloki:
Informacje o fakturze
Podajemy tutaj ogólne informacje: nazwę, status, termin płatności i osobę odpowiedzialną.
Płatnik
W tym bloku należy określić płatnika. Możesz wybrać firmę lub kontakt z listy lub utworzyć nowy kontakt/firmę.
Po wybraniu płatnika zobaczysz krótkie informacje o płatniku.
Sposób płatności
Wybierz żądany sposób płatności z listy.
W tym bloku wyświetlane są również dane twojej firmy.
Płatności cykliczne
Jeśli często tworzysz tę samą fakturę, możesz ją ustawić jako cykliczną.
Pozycje faktury
W tym bloku trzeba wybrać produkty, a następnie skonfigurować zniżki i podatki.
Działania z fakturą
Faktura jest gotowa. Możesz wykonać następujące działania z fakturą:
- Wydrukuj fakturę i wyślij ją do klienta pocztą
- Pobierz ją jako plik PDF
- Wyślij fakturę do klienta za pomocą e-mail
- Wyślij klientowi link do faktury