Faktura jest ostatnim etapem pracy z klientem po pomyślnym zamknięciu deala. W Bitrix24 jest to jeden z elementów CRM. Z reguły tworzony jest na podstawie deala lub oferty. Fakturę można wysłać do klienta jako dokument.
W fakturach dostępne są wszystkie typowe funkcje elementów CRM: pola niestandardowe, kanban, historia, oś czasu, reguły automatyzacji itd.
Jak utworzyć fakturę?
Otwórz deal, na podstawie którego chcesz utworzyć fakturę. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu i wybierz opcję Faktura.
W formularzu zobaczysz deal, na podstawie którego została utworzona faktura oraz dane kontaktowe klienta.
Jak wysłać fakturę do klienta?
Aby utworzyć dokument faktury do wysłania do klienta, kliknij Dokument i wybierz potrzebny szablon.
Czytaj więcej: Szablony dokumentów.
Dokument jest od razu dostępny w formacie docx, wygenerowanie pliku PDF zajmie kilka sekund.
Po wygenerowaniu dokumentu możesz:
- Pobrać go w formacie docx lub PDF;
- Wyślij e-mailem lub SMS-em.
