top_pl
Logowanie

Bitrix24Care

Jak utworzyć fakturę

Po zamknięciu deala musisz utworzyć fakturę i wystawić ją klientowi.

Jak wystawić fakturę?

Istnieje kilka sposobów:



Wygeneruj fakturę z określonego deala



Wygeneruj fakturę z listy deali



Utwórz fakturę w sekcji CRM> Faktury

Kliknij + lub Utwórz fakturę.



Utwórz fakturę ze strony Kontakt lub Firma

Przejdź do sekcji Faktury i kliknij Utwórz fakturę.



Utwórz fakturę z listy Kontakty lub Firmy

Po wybraniu sposobu utworzenia faktury przejdziesz do formularza Nowa faktura.

Jak wypełnić formularz nowej faktury?

Formularz nowej faktury jest podzielony na bloki:



Informacje o fakturze

Podajemy tutaj ogólne informacje: nazwę, status, termin płatności i osobę odpowiedzialną.

Czytaj więcej o statusach w artykule: Statusy i listy rozwijane.



Płatnik

W tym bloku należy określić płatnika. Możesz wybrać firmę lub kontakt z listy lub utworzyć nowy kontakt/firmę.

Po wybraniu płatnika zobaczysz krótkie informacje o płatniku.



Sposób płatności

Wybierz żądany sposób płatności z listy.

Więcej informacji na temat konfiguracji sposobów płatności czytaj w artykule: Systemy płatności

W tym bloku wyświetlane są również dane twojej firmy.

Czytaj o tym, jak dodać NIP i inne dane firmy w artykule: Dane mojej firmy



Płatności cykliczne

Jeśli często tworzysz tę samą fakturę, możesz ją ustawić jako cykliczną.

Czytaj więcej o fakturach cyklicznych


Pozycje faktury

W tym bloku trzeba wybrać produkty, a następnie skonfigurować zniżki i podatki.

Czytaj więcej: Jak dodać produkt

Działania z fakturą

Faktura jest gotowa. Możesz wykonać następujące działania z fakturą:

  • Wydrukuj fakturę i wyślij ją do klienta pocztą
  • Pobierz ją jako plik PDF
  • Wyślij fakturę do klienta za pomocą e-mail
  • Wyślij klientowi link do faktury
Czytaj więcej o opcjach płatności online

To pomogło Dzięki :) To nie pomogło Przykro nam :( Komentarz
Czy możesz nam powiedzieć, dlaczego:
Nie tego szukam
To zbyt skomplikowane