W Kreatorze BI firmy tworzą raporty analityczne na podstawie danych biznesowych. Nie wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do tych informacji. Aby podzielić obowiązki między pracownikami, możesz skonfigurować uprawnienia dostępu.
Zdefiniuj role i zestaw dostępu
Określ dostęp pracowników do raportów i narzędzi Kreatora BI. W przykładzie ustawiliśmy dostęp dla czterech pracowników i działu sprzedaży. Pracownicy wykonują następujące zadania:
- Administrator: zarządza dostępem i ustawieniami w Kreatorze BI. Nie potrzebuje dostępu do wszystkich raportów, zajmuje się jedynie konfiguracją.
- Analityk: pracuje z danymi, tworzy i edytuje raporty. Potrzebuje dostępu do raportów z uprawnieniami do edycji.
- Przełożony: podejmuje decyzje zarządcze, przegląda raporty i monitoruje wyniki biznesowe. Wymagany jest dostęp do wszystkich raportów, bez uprawnień do edycji.
- Dział sprzedaży: pracownicy sprzedają towar, monitorują plan sprzedaży i liczbę deali. Dostęp jest wymagany tylko do niektórych raportów, bez uprawnień do edycji.
Skonfiguruj role i dostępy
Otwórz sekcję Kreator BI > Ustawienia > Uprawnienia dostępu.
Administrator i Analityk mają już domyślnie skonfigurowane uprawnienia, wystarczy dodać do roli pracowników. Administrator może konfigurować uprawnienia i dostosowywać Kreator BI do celów firmy. Analityk ma dostęp do wszystkich raportów i może tworzyć nowe lub edytować istniejące.
Standardowe role w Kreatorze BI
Utwórz osobne role dla przełożonego i pracowników działu sprzedaży. Kliknij Utwórz rolę, wpisz nazwę i dodaj pracownika lub dział.
Skonfiguruj dostęp dla nowych ról:
- Przełożony: włącz uprawnienia dostępu do wyświetlania stron Kreatora BI, tworzenia i edytowania tagów oraz przeglądania wszystkich raportów. Przełożony zobaczy wszystkie raporty w firmie i będzie mógł dodawać do nich tagi, dzięki czemu pracownicy będą mogli szybko wyszukać potrzebne im raporty.
- Dział sprzedaży: włącz dostęp do sekcji. W polu Wyświetlanie wybierz raporty, z którymi będą pracować pracownicy.
Po skonfigurowaniu dostępu zapisz zmiany.
Sprawdź ustawienia
Po skonfigurowaniu uprawnień dostępu przetestuj działanie uprawnień. Administrator może zalogować się do kont użytkowników lub użytkownik może przetestować uprawnienia samodzielnie.
Pracownik działu sprzedaży widzi tylko te raporty, do których ma dostęp
W skrócie
- Skonfiguruj uprawnienia dostępu, aby podzielić obowiązki między pracownikami.
- Możesz skonfigurować dostęp dla konkretnego pracownika lub całego działu.
- Po skonfigurowaniu uprawnień dostępu przetestuj działanie uprawnień. Administrator może zalogować się do kont użytkowników lub użytkownik może przetestować uprawnienia samodzielnie.
Polecane artykuły: