Skonfiguruj automatyzację pracy z dokumentami, aby zautomatyzować proces podpisywania.
Kliknij reguły automatyzacji w sekcji e-Podpis.
Podobnie jak w CRM, w sekcji e-Podpis istnieją etapy pracy z dokumentem. Podczas przetwarzania dokument przejdzie przez skonfigurowane etapy.
Kliknij przycisk Utwórz, aby dodać reguły automatyzacji i wyzwalacze. Możesz także kliknąć przycisk + w kolumnie etapu.
Twórz reguły automatyzacji i wyzwalacze CRM
Reguły automatyzacji i wyzwalacze są wyświetlane na tej samej liście. Aby odróżnić wyzwalacz od reguły automatyzacji, dodaliśmy tag Wyzwalacz obok nazwy działania.
Interfejs dodawania reguł i wyzwalaczy
Użyj filtra, aby wyświetlić listę reguł automatyzacji lub wyzwalaczy.
Wyzwalacze śledzą określone działania użytkownika w CRM, a następnie uruchamiają regułę automatyzacji, gdy element osiągnie określony etap.
Wyzwalacze
Reguły automatyzacji wykonują wybrane działanie, gdy element przechodzi do etapu z tą regułą.
Reguły automatyzacji
Możesz również używać stałych i zmiennych do przechowywania informacji i obliczania wartości pól.
Stałe i zmienne w regułach automatyzacji
Polecane artykuły: