Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
e-Podpis
e-Podpis w HR
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Reguły automatyzacji: komunikacja z klientem

Reguły automatyzacji z grupy Komunikacja z klientem pozwalają na automatyzację różnych scenariuszy pracy z klientami: dzwonią, wysyłają SMS-y, e-maile i wiadomości za pośrednictwem otwartych kanałów.
Reguły automatyzacji w CRM

Aby skonfigurować reguły automatyzacji, przejdź do sekcji CRM, wybierz element CRM i kliknij Reguły automatyzacji.

Reguły automatyzacji są podzielone na grupy w zależności od działań, które wykonują. W tym artykule opisano grupę reguł Komunikacja z klientem.


Wyślij wiadomość e-mail do klienta

Gdy element CRM osiągnie określony etap, reguła automatyzacji wyśle do klienta e-mail zawierający np. fakturę lub numer śledzenia zamówienia.

Skonfiguruj regułę Wyślij wiadomość e-mail do klienta

Stwórzmy regułę automatyzacji w sekcji Deale na etapie Dostawa, aby automatycznie wysyłać numer śledzenia przesyłki do klientów.

Od. Określ adres, z którego reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail. Jeśli włączysz opcję Wybór automatyczny, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail z adresu odpowiedzialnego za element CRM pracownika. Jeśli osoba odpowiedzialna ma kilka adresów, wiadomość e-mail zostanie wysłana z pierwszego na liście.

Reguła automatyzacji nie zadziała, jeśli odpowiedzialny pracownik nie ma podłączonej skrzynki pocztowej.
Podłącz skrzynkę pocztową

Temat i tekst. Do tekstu możesz wstawiać wartości z pól elementów CRM. Dodaj na przykład imię i nazwisko klienta oraz numer śledzenia przesyłki.

Typ adresu klienta. Wybierz z listy adres klienta: służbowy, prywatny, do newsletterów lub automatyczny wybór adresu. Typ adresu można podać w formularzu kontaktu.

Jeśli w formularzu kontaktu nie podano adresu e-mail, reguła nie wyśle wiadomości e-mail. Na przykład, jeśli wybrałeś w regule adres do newsletterów, ale w formularzu kontaktu wskazany jest tylko adres służbowy.

Użyj adresu. Jeśli klient ma kilka adresów, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail na pierwszy lub ostatni dodany adres. Wybierz wartość z listy.

Jeśli wybierzesz adres służbowy, reguła automatyzacji wybierze pierwszy lub ostatni adres tego typu. Jeśli włączysz opcję automatycznego wyboru, reguła automatyzacji wybierze pierwszy lub ostatni adres z formularza klienta, niezależnie od jego typu.

Jeśli w formularzu elementu CRM znajduje się kilka kontaktów, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail do pierwszego kontaktu na liście.

Jeśli w formularzu znajduje się kontakt i firma, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail do kontaktu.

Załączniki. Do e-maila możesz załączyć pliki, na przykład dane firmy czy katalog produktów.

  • Pliki dokumentów: możesz załączyć pliki z niestandardowych pól elementu CRM.
  • Dysk: możesz przesyłać pliki z Dysku Bitrix24 lub ze swojego komputera.

Włącz śledzenie klikania. Możesz się dowiedzieć, czy klient kliknął link w wiadomości e-mail.
Jak śledzić kliknięcia linków w wiadomościach e-mail

Gdy deal przejdzie do etapu Dostawa, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail. Imię i nazwisko klienta oraz numer ścieżki dostawy zostaną automatycznie wstawione do tekstu wiadomości.


Wykonaj połączenie

Ta reguła automatyzacji dzwoni do klienta i wypowiada wcześniej przygotowany tekst lub odtwarza nagranie audio. Może na przykład poinformować klientów o promocjach lub podziękować za zakup.

Aby reguła automatyzacji mogła zadzwonić do klienta, musi być podłączona Telefonia Bitrix24.
Wybierz sposób podłączenia Telefonii

Skonfiguruj regułę Wykonaj połączenie

Numer wyjściowy. Jest to numer połączenia wychodzącego. Wybierz numer, z którego będzie wykonywane połączenie.

Połączenie z wykorzystaniem. Wybierz, co usłyszy klient: tekst ustny lub nagranie audio:

  • Tekst. Napisz tekst, który klient usłyszy podczas połączenia. Możesz wstawić wartości pól z formularza elementu CRM: nazwę klienta, numer zamówienia, datę dostawy. Wybierz głos, głośność i szybkość wymowy.
  • Opcja zamiany tekstu na mowę Text to speech jest płatna. Płatność jest pobierana z Twojego konta Telefonii Bitrix24.
    Konwertuj tekst na mowę w Bitrix24
  • Plik audio. Podaj bezpośredni link publiczny do pliku w formacie mp3.

Wyślij wiadomość na czat

Reguła automatyzacji wysyła wiadomość do klienta w komunikatorze lub sieci społecznościowej.
Podłącz otwarte kanały

Reguła automatyzacji wysyła wiadomość do ostatnio utworzonego czatu z klientem.

Skonfiguruj regułę Wyślij wiadomość na czat

Regułę automatyzacji możesz utworzyć na etapie Wygrany deal. Reguła automatyzacji wyśle ​​​​do klienta wiadomość z prośbą o wypełnienie formularza opinii.

Tekst. Możesz dodać wartości pól z formularza elementu CRM: nazwę klienta, kwotę dela, datę dostawy.

Ukryta wiadomość. Klient nie zobaczy tej wiadomości. Jest dostępna tylko dla pracowników znajdujących się na czacie. Możesz omówić szczegóły zamówienia, warunki rabatów i możliwe odpowiedzi na reklamację klienta.

Załączniki. Możesz załączyć pliki, na przykład fakturę lub kupon rabatowy.

  • Pliki dokumentów: możesz załączyć pliki z niestandardowych pól elementu CRM.
  • Dysk: możesz przesyłać pliki z Dysku Bitrix24 lub ze swojego komputera.

Wyślij wiadomość SMS do klienta

Reguła automatyzacji wysyła do klientów SMS-y, na przykład z potwierdzeniem zamówienia lub numerem śledzenia przesyłki.

Skonfiguruj regułę Wyślij wiadomość SMS do klienta

Stwórzmy regułę automatyzacji na etapie Dostawa, aby wysłać klientowi SMS-a z numerem śledzenia przesyłki.

Tekst wiadomości SMS. Możesz dodać wartości pól z formularza elementu CRM: nazwę klienta, kwotę deala, numer ścieżki dostawy.

Maksymalna długość tekstu wynosi 200 znaków.

Typ numeru telefonu klienta. Wybierz numer telefonu, na który chcesz wysłać SMS-a. Typ jest określony w polu Telefon w formularzu kontaktu.

Jeśli włączysz opcję Wybór automatyczny, reguła automatyzacji wyśle wiadomość SMS na pierwszy numer z formularza kontaktu, niezależnie od typu.

Dostawca. Wybierz dostawcę wysyłania wiadomości SMS. Jeśli nie masz jeszcze podłączonego dostawcy SMS-ów, najpierw go skonfiguruj, a następnie wybierz w regule automatyzacji.
Jak korzystać z wiadomości SMS w Bitrix24

Jeśli w formularzu elementu CRM znajduje się kilka kontaktów, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail do pierwszego kontaktu na liście.

Jeśli w formularzu znajduje się kontakt i firma, reguła automatyzacji wyśle wiadomość e-mail do kontaktu.


Zaproś klienta do komunikatora

Reguła automatyzacji wysyła SMS-a do klienta z zaproszeniem na czat Telegram. Gdy klient kliknie link w SMS-ie i napisze wiadomość w komunikatorze, zostanie utworzony czat w otwartych kanałach.
Zaproś klienta na czat Telegram

Aby reguła automatyzacji zaprosiła klienta na czat, musisz najpierw połączyć kanał Telegram z Bitrix24.
Jak podłączyć kanał Telegram

Skonfiguruj regułę Zaproś klienta do komunikatora

Stwórzmy regułę automatyzacji na etapie Omawianie zamówienia na czacie. Jeśli klientowi wygodnie jest komunikować się w Telegramie, pracownik może przenieść deal na ten etap podczas rozmowy.

Zapis dotyczący wysyłania SMS-ów pojawi się na osi czasu w formularzu elementu CRM. Gdy klient napisze wiadomość w Telegramie, zostanie utworzony czat w otwartych kanałach. Możesz go otworzyć bezpośrednio z formularza deala.


Wyślij wiadomość WhatsApp

Gdy element CRM przejdzie do określonego etapu, reguła wyśle do klienta wiadomość za pośrednictwem WhatsApp, na przykład ze statusem zamówienia lub numerem dostawy.

Aby wysyłać wiadomości na WhatsApp, podłącz kanał Edna.io w sekcji Centrum Kontaktowe.
Centrum kontaktowe: Edna.io WhatsApp

Ustawienia reguły Wyślij wiadomość WhatsApp

Utwórz regułę w dealach na etapie Dostawa, który będzie informował klienta o statusie zamówienia.

Szablon. Wybierz szablon wiadomości. Możesz skorzystać z gotowych szablonów lub utworzyć je samodzielnie.
Edna.io WhatsApp: Dodaj szablony
Jak napisać do klienta na WhatsApp z CRM

Gdy deal przejdzie do etapu Dostawa, reguła wyśle wiadomość.

Jeśli w elemencie CRM znajduje się kilka kontaktów, reguła wyśle ​​wiadomość do pierwszego kontaktu na liście. Jeśli w elemencie znajduje się kontakt i firma, reguła wyśle ​​wiadomość do kontaktu.
Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo