Reguła automatyzacji Utwórz dokument CRM ma kilka opcji, które wpływają na ostateczny dokument. Przyjrzyjmy się im bliżej.

• Szablon. Wszystkie szablony dołączone do faktur są dostępne na liście.


Jak dodać szablon do sekcji CRM

Otwórz listę dokumentów z dowolnej sekcji CRM i przejdź do ustawień potrzebnego dokumentu.



Przejdź do sekcji Powiąż z CRM i dodaj Faktury do listy elementów.



Następnie będziesz mógł tworzyć dokumenty w formularzu faktur zgodnie z potrzebnym szablonem.

• Poczekaj na zakończenie konwersji do PDF. Ta opcja pozwala wysyłać link do dokumentu PDF w innych regułach. Na przykład w regule Wyślij e-mail do klienta. Uruchomienie workflow lub kolejnej reguły zatrzymuje się na czas generowania dokumentu, zwykle na kilka sekund.

• Z podpisem i pieczątką. Ta opcja umożliwia dodanie tych elementów do dokumentu.
Czytaj więcej: Dokumenty w CRM.

• Utwórz link publiczny. Ta opcja generuje link, za pomocą którego klient może otworzyć dokument w trybie podglądu.


W razie potrzeby możesz pobrać lub wydrukować udostępniony dokument.



Następnie określ dane swojej firmy, które chcesz umieścić w dokumencie. Jeśli masz kilka firm na liście, wybierz potrzebną firmę, dane firmy i dane bankowe.

Czytaj więcej: Dane mojej firmy.

• W sekcji Pola dokumentu możesz określić dowolne wartości dla dowolnych pól znajdujących się w dokumencie.
Na przykład masz w dokumencie niestandardowe pole, w którym określasz kolejność zwrotu towarów. Warunki różnią się w zależności od tego, czy zawierasz umowę z osobą fizyczną czy prawną. Za pomocą opcji Pola dokumentu możesz dodać tekst do pola, na przykład ze zmiennej.

Jak podstawić wartość w polu

Otwórz listę pól i wybierz wartość.

Otwórz opcje i wybierz potrzebną wartość pola ze zmiennej.