Przeczytaj FAQ
Nowości Bitrix24
Aktualizacje artykułów
Jak zacząć?
Wsparcie Bitrix24
Aktualności
Rejestracja i autoryzacja
Zadania i projekty
Komunikator Bitrix24
Grupy robocze
Kalendarze
Zarządzanie asortymentem produktów
Dysk
Baza Wiedzy
Poczta internetowa
Automatyzacja
CRM
Analityka CRM
Kreator BI
Marketing
Centrum Sprzedaży
Firma
Strony internetowe
Sklep online
Bitrix24.Market
Centrum Kontaktowe
Telefonia
Workflow
Ustawienia
Bitrix24 On-premise
Subskrypcja
AI CoPilot
Aplikacja desktopowa
CRM + Sklep internetowy
e-Podpis
e-Podpis w HR
Enterprise
Mój profil
Sales Intelligence
Logowanie

Bitrix24Care

Wyzwalacze w CRM: komunikacja z klientem

Wyzwalacze śledzą działania klientów i zmiany w CRM: przeczytanie wiadomości e-mail, płatność za fakturę, zmianę wartości pól w elemencie CRM. Gdy nastąpi określone działanie, wyzwalacz przeniesie element CRM na inny etap.
Wyzwalacze CRM

Aby skonfigurować wyzwalacze, przejdź do sekcji CRM, wybierz potrzebny element i otwórz Reguły automatyzacji.
Interfejs dodawania reguł i wyzwalaczy

Możesz znaleźć wyzwalacz, którego potrzebujesz, korzystając z filtra i paska wyszukiwania.

CRM ma kilka wyzwalaczy do śledzenia integracji z klientami.


Standardowe pola wyzwalaczy

Wszystkie wyzwalacze w CRM mają kilka standardowych pól.

Nazwa wyzwalacza. Zmień domyślną nazwę, jeśli konfigurujesz wiele wyzwalaczy. W ten sposób możesz szybko znaleźć potrzebny wyzwalacz na stronie ustawień.

Zmień etap jako. Na osi czasu i historii w formularzu elementu CRM pojawi się zapis dotyczący zmiany etapu w imieniu wybranego użytkownika. Domyślnie wyzwalacz zmienia etap w imieniu pracownika odpowiedzialnego za element, ale możesz wybrać innego użytkownika.

Zezwól na przełączanie do poprzedniego stanu. Włącz tę opcję, aby wyzwalacz mógł przenosić element do poprzedniego etapu. Na przykład wyzwalacz przeniesie deal z ostatniego etapu do pierwszego.


Śledź wyświetlenie wiadomości e-mail

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy klient otwiera wiadomość e-mail.

Przykład użycia. Menedżer się dowie, że klient przeczytał e-mail i może kontynuować komunikację.

Funkcje. Wyzwalacz śledzi przeglądanie wiadomości e-mail wysyłanych z formularza elementu CRM.


Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy klient kliknie link w wiadomości e-mail.

Przykład użycia. Dowiesz się, że klient odwiedził Twoją witrynę lub otworzył stronę z formularzem opinii.

Funkcje. Wyzwalacz śledzi tylko jeden link. Jeśli chcesz śledzić różne linki, utwórz kilka wyzwalaczy.

W ustawieniach wyzwalacza określ potrzebny link.


Śledź przychodzącą wiadomość e-mail

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy klient wysyła wiadomość e-mail.

Przykład użycia. Możesz śledzić nowe e-maile i szybko odpowiadać na zapytania klientów.


Śledź wiadomość e-mail do klienta

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy menedżer wysyła wiadomość e-mail do klienta.

Przykład użycia. Możesz śledzić, czy menedżer przetworzył deal i skontaktował się z klientem.


Śledź przesłanie formularza opinii

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy klient wypełnia formularz oddzwonienia na Twojej stronie internetowej.

Przykład użycia. Możesz śledzić wypełnienie formularza oddzwonienia, gdy dzień roboczy już się zakończy. Wyzwalacz przesunie deal na wybrany etap, a reguła wyśle wiadomość ​​SMS, że ​​jutro skontaktujesz się z klientem.

Funkcje. Wyzwalacz śledzi jedynie wypełnienie formularza oddzwonienia. Jeśli chcesz śledzić wypełnienie innych formularzy CRM, użyj wyzwalacza Śledź przesłanie formularza CRM.
Przegląd formularzy internetowych CRM

Jeśli masz kilka formularzy oddzwonienia, wybierz ten, którego potrzebujesz w ustawieniach wyzwalacza.


Śledź połączenie wychodzące

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy menedżer dzwoni do klienta.

Przykład użycia. Możesz śledzić, czy menedżer przetworzył deal i skontaktował się z klientem.

Funkcje. Aby wyzwalacz mógł śledzić połączenie wychodzące, Telefonia musi być połączona z Bitrix24.
Jak zacząć dzwonić z Bitrix24


Śledź połączenie przychodzące

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM po połączeniu telefonicznym od klienta.

Przykład użycia. Możesz śledzić połączenia i szybko reagować na zapytania klientów.

Funkcje. Aby wyzwalacz mógł śledzić połączenie przychodzące, Telefonia musi być połączona z Bitrix24.

Jeśli masz podłączonych kilka numerów telefonów, możesz wybrać numer, dla którego wyzwalacz będzie śledził połączenia.


Śledź nieodebrane połączenie

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, jeśli nie zdążysz otrzymać połączenia od klienta.

Przykład użycia. Możesz śledzić wszystkie nieodebrane połączenia i szybko oddzwaniać do klientów.

Funkcje. Aby wyzwalacz mógł śledzić nieodebrane połączenie, Telefonia musi być połączona z Bitrix24.

Jeśli masz podłączonych kilka numerów telefonów, możesz wybrać numer, dla którego wyzwalacz będzie śledził połączenia.


Śledź początkową wiadomość klienta

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM w momencie, gdy klient napisze pierwszą wiadomość na czacie internetowym, komunikatorze internetowym lub w sieci społecznościowej.

Przykład użycia. Menedżer nie przegapi wiadomości od klienta i natychmiast odpowie.

Funkcje. W ustawieniach wyzwalacza możesz wybrać otwarty kanał, do którego podłączony jest komunikator lub sieć społecznościowa. Jeśli chcesz śledzić połączenia z różnych otwartych kanałów, utwórz kilka wyzwalaczy.
Ustawienia Otwartych kanałów


Śledź zdarzenie zaakceptowania na czacie

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, gdy menedżer odpowiada klientowi na czacie.

Przykład użycia. Przełożony może kontrolować, czy pracownik rozpoczął pracę z klientem.

Funkcje. Wyzwalacz zostanie uruchomiony, gdy menedżer naciśnie przycisk Odpowiedz na czacie.

W ustawieniach wyzwalacza możesz wybrać otwarty kanał, do którego podłączony jest komunikator lub sieć społecznościowa. Jeśli chcesz śledzić połączenia z różnymi otwartymi kanałami, utwórz kilka wyzwalaczy.


Śledź czas zaakceptowania na czacie

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap CRM, jeśli menedżer opóźnia odpowiedź na czacie.

Przykład użycia. Przełożony może kontrolować, czy pracownicy odpowiadają klientom na czas.

Funkcje. W ustawieniach wyzwalacza określ czas reakcji w sekundach. Na przykład wyzwalacz zostanie uruchomiony, jeśli czas odpowiedzi do klienta będzie dłuższy niż 600 sekund.

Wyzwalacz jest uruchamiany dopiero po naciśnięciu przez menedżera przycisku Odpowiedz na czacie. Na przykład wyzwalacz będzie śledzić, że menedżer nie odpowiada klientowi przez ponad 10 minut. Odliczanie tych 10 minut rozpocznie się po zaakceptowaniu czatu przez menedżera.

Śledź wiadomości klienta

Co robi. Wyzwalacz zmienia etap elementu CRM, jeśli wiadomość klienta zawiera określone słowa lub frazy.

Przykład użycia. Możesz śledzić wiadomości zawierające słowa kluczowe i szybko odpowiadać klientom.

Funkcje. W ustawieniach wyzwalacza określ tekst lub słowa kluczowe w wiadomości klienta.

Wyzwalacz jest uruchamiany tylko wtedy, gdy słowa są dokładnie dopasowane: brane są pod uwagę duże i małe litery oraz kolejność słów. Na przykład w ustawieniach wyzwalacza podany jest tekst „Dostarcz zamówienie jutro”, a klient napisał „dostarcz jutro”. W takim przypadku wyzwalacz nie będzie działać. Jeśli chcesz śledzić różne słowa i frazy, utwórz kilka wyzwalaczy.


Polecane artykuły:

Czy te informacje były pomocne?
Pomoc specjalisty ds. integracji
To nie jest to, czego szukam
Skomplikowany i niezrozumiały tekst
Informacje są nieaktualne
Artykuł jest za krótki. Potrzebuję więcej informacji
Nie podoba mi się sposób działania tego narzędzia
Przejdź do Bitrix24
Nie masz konta? Utwórz za darmo