Jak działają warunki w regułach automatyzacji

Autor: Dorota Wiśniewska

Ostatnia aktualizacja: 31 stycznia 2024 r.

Reguły automatyzacji mają trzy podstawowe ustawienia:

Wykonaj
Warunek
Po poprzedniej regule automatyzacji

Ustawienia te pomagają skonfigurować czas i warunki wyzwalania reguły automatyzacji. Na przykład możesz uruchamiać reguły automatyzacji w określonej kolejności lub tylko w dni powszednie.

Ustaw regułę automatyzacji na potrzebnym etapie elementu CRM. Dodaj warunek wyzwalający dla reguły automatyzacji. Jeśli warunek zostanie spełniony, reguła automatyzacji zadziała.

Czytaj więcej: Reguły automatyzacji.

1. Wykonaj

Domyślną wartością jest Natychmiast. Oznacza to, że reguła zostanie uruchomiona natychmiast, gdy element CRM przejdzie do etapu z ustawioną regułą.

Istnieje dwie opcje uruchomienia reguły automatyzacji:

Czas rozpoczęcia - jest taki sam dla wszystkich reguł. Reguła zostanie uruchomiona, gdy element CRM przejdzie do etapu z ustawioną regułą.
Czas wyzwalania - to czas, po którym reguła zostanie uruchomiona.

❗ Czasu rozpoczęcia, w przeciwieństwie do Czasu wyzwalania, nie można zmienić.

Opcje Za, Wykonaj przed i Dokładna godzina mają pola typu Data i Data/Godzina.

Warunek Wykonaj za X minut od Aktualna godzina działa jako pauza. Minimalny czas pauzy to 10 minut.

Na przykład możesz utworzyć w formularzu deala pole Zaplanuj spotkania z klientem i ustawić powiadomienie dla pracownika lub klienta na 2 godziny przed spotkaniem.

2. Warunek

Możesz ustawić warunki uruchomienia reguły automatyzacji. Na przykład, jeśli kwota deala przekracza 5000 lub za deal odpowiada określony pracownik. Jeśli deal na etapie z regułą automatyzacji nie spełnia warunków, regułą nie zadziała.

Warunki można podzielić na proste i złożone:

Warunki proste: jest to porównanie z wartością pola. Jeśli wartość pola w elemencie CRM jest równa wartości w ustawieniach reguły automatyzacji, to reguła zadziała.

W tym przykładzie reguła zadziała, jeśli kwota deala przekroczy 5000.

❗ Reguła automatyzacji nie zadziała, jeśli kwota będzie równa 5000. Aby reguła została uruchomiona, wybierz warunek Kwota jest większa niż 4999 lub Kwota jest nie mniejsza niż 5000.

Warunki złożone: zawierają jeden lub więcej bloków oddzielonych komendami I i Lub. Komenda Lub dzieli warunek na bloki. Komenda I dzieli bloki na części.

Na przykład Twoja firma współpracuje z klientami i partnerami. W pierwszym bloku znajdują się trzy części oddzielone komendą I: kwota deala nie mniejsza niż 2500, waluta równa się Polish Zloty i Typ firmy: Klient. To jest pierwszy warunek. Jeśli którakolwiek z tych trzech części nie zostanie spełniona, pierwszy warunek nie zostanie spełniony. W tym przypadku sprawdzany jest drugi warunek, w którym typ firmy to Partner. Jeśli drugi warunek zostanie spełniony, reguła się uruchomi.