Możesz zaimportować bazę klientów i ich dane do Bitrix24. W tym artykule dowiesz się jak zaimportować listę firm lub kontaktów ze szczegółami: adresami, danymi bankowymi itd.
Krok 1. Przygotowanie do importu
- Przejdź do CRM > Klienci > Firmy.
-
Kliknij przycisk koła zębatego i wybierz Importuj firmy.
-
Zaznacz opcję .
-
Pobierz przykładowy plik importu. Ten plik zawiera pola potrzebne do wypełnienia danych. Jeśli nie zaznaczysz opcji Importuj szczegóły, plik ich nie wyświetli.
Import do Bitrix24 CRM - Otwórz pobrany plik. Wypełnij informacje o firmach, w tym ich szczegóły.
Krok 2. Importuj swój plik do Bitrix24
Wybierz plik, który chcesz przesłać.
Wybierz separator kolumn i domyślny szablon importu.
Kliknij Następnie.
Następnie skonfiguruj mapowanie pól. System automatycznie sprawdza, czy pola o tej samej nazwie w pliku i CRM są zgodne.
Na dole strony zobaczysz przykład danych importu. Kliknij Następnie po sprawdzeniu informacji.
Skonfiguruj kontrolę duplikatów i kliknij Następnie.
Kliknij Gotowe, aby zakończyć import.
Wszystkie wprowadzone informacje pojawią się w formularzu firmy. Jeśli istnieją dane centrali i oddziału, możesz wybrać, które dane użyć w dokumentach sprzedażowych.
Dopasuj szablony plików importu
Zestaw importowanych danych może się różnić w zależności od wybranego typu szablonu danych. Szablony danych to gotowe zestawy pól. Na przykład istnieją szablony danych dla firm i osób.
Szablony danych kontaktowych lub firmowych
W sekcji Parametry importu szczegółów znajduje się kilka opcji, które mogą pomóc w dopasowaniu danych pliku do szablonów.
Domyślny szablon importu: Wybierz odpowiedni szablon z listy rozwijanej. Ta opcja jest przydatna, jeśli masz na przykład plik tylko z danymi firmy.
: Włącz tę opcję, aby importować zarówno dane firmy, jak i osoby. Dla każdego wpisu w pliku musisz podać nazwę szablonu.
: Włącz tę opcję, aby dopasować szablony za pomocą identyfikatorów szablonów i przyspieszyć proces importu. Musisz określić identyfikator szablonu dla każdego wpisu w swoim pliku.
Gdzie znaleźć identyfikator szablonu
Aby znaleźć identyfikator szablonu,
- Przejdź do CRM > Ustawienia CRM.
- W sekcji Podstawowe kliknij Szablony danych kontaktu lub firmowy.
- Dodaj kolumnę ID do tabeli i zobacz wartość każdego szablonu.
: Bitrix24 użyje szablonu szczegółów określonego w polu Domyślny szablon importu. To zwiększa szanse na pomyślny import danych firmy.
Jeśli szablony nie pasują, otrzymasz komunikat o błędzie i firma nie zostanie zaimportowana.