W Bitrix24 można teraz skonfigurować uprawnienia dostępu do formularzy danych kontaktowych CRM. Możesz wybrać, kto będzie przeglądał, tworzył i edytował danych kontaktowych CRM.
Formularze danych kontaktowych CRM

Domyślnie administrator Bitrix24 może ustawić uprawnienia dostępu, ale może przyznać te uprawnienia innym pracownikom.

1. Przejdź do sekcji CRM > Dodatki > Formularze CRM.
2. Kliknij Ustawienia.
3. Wybierz Uprawnienia dostępu.

Wybierz standardowe role

Rola to zestaw uprawnień dostępu przypisanych do użytkownika. Jeśli w ustawieniach uprawnień dostępu do CRM utworzono inne role, zostaną one automatycznie przeniesione do uprawnień formularzy danych kontaktowych CRM.

Konfiguruj role

Użyj standardowych ról, skopiuj je lub utwórz nowe. Kliknij kropki i wybierz działanie.

Utwórz rolę. Wybierz Nowa rola i określ jej nazwę.

1. Kliknij Klonuj rolę.
2. Wybierz rolę, którą chcesz skopiować.
3. Wszystkie ustawienia uprawnień zostaną skopiowane do nowej roli.

Pokaż/ukryj rolę na liście. Możesz pozostawić na liście tylko potrzebne role i ukryć pozostałe. Kliknij Pokaż/ukryj rolę i zaznacz potrzebne role.

Konfiguruj uprawnienia dostępu.

• Odczyt: dostęp do przeglądania listy utworzonych formularzy kontaktowych CRM.
• Edycja: dostęp do edycji ustawień, tworzenia i usuwania formularzy kontaktowych CRM.
• Użytkownik może edytować ustawienia: dostęp do konfigurowania uprawnień dostępu do formularzy CRM.

Aby skonfigurować konkretną rolę, kliknij kropki po prawej stronie nazwy i wybierz:

• Wybierz wszystkie uprawnienia: przyznaje pełny dostęp do formularzy CRM dla wybranej roli.
• Odznacz wszystkie uprawnienia: odmawia dostępu do wszystkich formularzy CRM.
• Zmień nazwę: zmień nazwę roli.
• Klonuj: utwórz kopię wybranej roli.
• Usuń: usuń rolę i wszystkie jej ustawienia.

Dodaj pracowników

Kliknij ikonę + pod potrzebną rolą i wybierz pracownika, dział lub grupę. Na przykład, przełożony będzie mógł edytować formularze CRM, podczas gdy podwładni będą mogli je tylko przeglądać.