Opcja rezerwacji zasobów w formularzu internetowym CRM umożliwia Twoim klientom rezerwację usług online. Mogą podać swoje dane kontaktowe, wybrać specjalistę i usługę, a także wybrać datę i godzinę, aby zaplanować spotkanie.

Klient zobaczy ten formularz na stronie, wypełni go i zapisze się na usługi

Aby utworzyć formularz internetowy CRM dla rezerwacji usług, należy najpierw utworzyć pole typu Zarezerwuj zasób w formularzu elementu CRM.

Zarezerwuj zasób w CRM: Jak świadczyć usługi klientom

Jeśli utworzyłeś już pole typu Zarezerwuj zasób, zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jak dodać to pole do formularza internetowego CRM.

Dodaj pole do formularza CRM

Aby dodać pole Zarezerwuj zasób do formularza CRM,

1. Przejdź do CRM > Dodatki > Formularze CRM, utwórz nowy formularz lub otwórz ustawienia gotowego formularza.

Utwórz nowy formularz internetowy CRM


2. W sekcji Pola kliknij przycisk Dodaj pole.

3. Znajdź pole typu Zarezerwuj zasób. W naszym przykładzie utworzyliśmy pole o nazwie Lekcje muzyki.

4. Kliknij ikonę ołówka, aby otworzyć ustawienia pola.

Zmiany w ustawieniach formularza internetowego CRM nie mają wpływu na ustawienia pola w CRM. Na przykład, jeśli zmienisz nazwę pola w formularzu internetowym CRM, nie zmieni się ona w polu w CRM.

Ustawienia pola Zarezerwuj zasób w formularzu internetowym CRM

Okno ustawień jest podzielone na dwie części: lewa część pokazuje ustawienia elementów Twoich pól, a prawa część pokazuje Twój formularz internetowy CRM w trybie podglądu. Tutaj możesz dostosować sposób wyświetlania elementów pola i zobaczyć zmiany.

• Nazwa pola. Nie jest wyświetlana w formularzu, jest widoczna tylko dla Ciebie. Dlatego możesz nie zmieniać nazwy pola.
• Pracownicy. Zaznacz tę opcję, aby umożliwić Twoim klientom wybór pracownika, który będzie świadczył usługę. Jeśli ta opcja jest wyłączona, zostanie zarezerwowany dowolny dostępny użytkownik.


Wybierz wartość Nie określono lub Dostępny pracownik. W pierwszym przypadku klient sam wybierze pracownika z listy rozwijanej, a w drugim w polu od razu wyświetli się pierwszy dostępny pracownik.


• Zasoby. Włącz tę opcję, aby umożliwić klientom wybór zasobu. Zalecamy zmianę nazwy na bardziej zrozumiałą dla klienta.


Wybierz wartość Nie określono lub Dostępny zasób. W pierwszym przypadku klient będzie sam wybierać zasób z listy rozwijanej, a w drugim w polu od razu wyświetli się pierwszy wolny zasób.



Możesz także aktywować opcję Wybór wielokrotny, aby Twoi klienci mogli wybrać kilka zasobów jednocześnie.



Jeśli nie chcesz wyświetlać w formularzu zasobów lub usług, odznacz to pole.

• Usługi. Włącz tę opcję, aby klienci mogli wybierać usługi. Wskaż, jakie usługi są dostępne. Jeśli obecnie nie świadczysz usługi, nie wybieraj jej.

• Data. Ta opcja jest wymagana i nie można jej wyłączyć. W razie potrzeby zmień nazwę pola i wybierz odpowiednią opcję wyświetlania kalendarza.
Usługi dłuższe niż 1 dzień można rezerwować w formularzu internetowym CRM wyłącznie po włączeniu opcji Tylko data.

• Czas. Ta opcja jest wyświetlana, jeśli opcja Tylko data jest wyłączona w ustawieniach pola w CRM. Wybierz styl czasu i czas trwania usługi.


Zakończ dostosowywanie pola i zapisz zmiany w formularzu internetowym CRM.

Jak to działa

Formularz można dodać do strony internetowej, wysłać do klienta za pośrednictwem czatu lub opublikować w sieci społecznościowej.

Dodaj formularz CRM do strony internetowej

Wyślij formularz CRM z czatu otwartych kanałów

W formularzu internetowym CRM klient wpisuje imię i nazwisko oraz numer telefonu, wybiera specjalistę i usługę oraz wybiera datę i godzinę, aby umówić się na spotkanie.

Po wypełnieniu formularza przez klienta zostanie utworzony nowy lead lub deal (w zależności od ustawień formularza), w którym zostaną zapisane dane kontaktowe klienta oraz wszystkie informacje o rezerwacji.