Wyzwalacze to narzędzie, które upraszcza pracę z klientami i automatyzuje codzienne zadania. Śledzą działania klientów i zmiany w CRM: kliknięcia linków w e-mailach, połączenie przychodzące, opłacenie faktury i tak dalej. Gdy nastąpi określone działanie, wyzwalacz przeniesie element CRM na inny etap.
Plany taryfowe
Można skonfigurować wyzwalacze:
- W leadach,
- dealach,
- ofertach,
- fakturach,
- procesach inteligentnych.
Jak dodać wyzwalacz
1-2. Przejdź do sekcji CRM i wybierz potrzebny element. Na przykład leady lub deale.
3. Otwórz Reguły automatyzacji.
4. Kliknij Utwórz.
5. Wybierz etap, na którym chcesz skonfigurować wyzwalacz.
6-7. Otwórz Filtr i wybierz Wyzwalacze Bitrix24, aby wyświetlić na liście tylko wyzwalacze. Wszystkie wyzwalacze są pogrupowane według typów zadań, które rozwiązują: komunikacja z klientem, przygotowanie dokumentów i tak dalej.
8. Kliknij Dodaj obok potrzebnego wyzwalacza. Aby dodać kilka wyzwalaczy jednocześnie, przytrzymaj klawisz Ctrl (Cmd na Mac) i wybierz potrzebne.
Jak skonfigurować wyzwalacz
Po dodaniu wyzwalacza, należy go skonfigurować. Jeśli dodano kilka wyzwalaczy, będą one wyróżnione żółtym kolorem. Konfiguruj wyzwalacze po kolei.
Jeśli dodałeś jeden wyzwalacz, zostanie otwarte okno ustawień
Dodano kilka wyzwalaczy, należy je skonfigurować po kolei
Wszystkie wyzwalacze mają standardowe ustawienia:
- Warunek: wyzwalacz zadziała nie dla wszystkich elementów CRM, a tylko dla określonych.
- Nazwa wyzwalacza: zmień standardową nazwę, jeśli chcesz skonfigurować kilka wyzwalaczy. To pomoże szybko znaleźć potrzebny wyzwalacz na stronie ustawień.
- Zmień etap jako: domyślnie wyzwalacz zmienia etap w imieniu pracownika odpowiedzialnego za element CRM. Możesz wybrać innego użytkownika. Na osi czasu i w historii CRM znajdziesz zapis o zmianie etapu w imieniu tego użytkownika.
- Zezwól na przełączanie do poprzedniego etapu: wyzwalacz będzie mógł przenieść element na poprzedni etap. Na przykład, przeniesie deal z ostatniego etapu na pierwszy.
Pozostałe ustawienia zależą od konkretnego wyzwalacza. Na przykład, w wyzwalaczu Śledź zmianę wartości pola należy wybrać, w których polach formularza CRM śledzić zmiany.
Gdy skonfigurujesz wyzwalacze, kliknij Zapisz w oknie ustawień i na stronie automatyzacji.
Jak edytować lub usunąć wyzwalacz
1. Przejdź do potrzebnego elementu CRM. Na przykład, leady lub deale.
2. Otwórz Reguły automatyzacji.
3. Wybierz potrzebny wyzwalacz i wykonaj działanie:
Usuń (x): jeśli wyzwalacz nie jest już potrzebny.
Zmień: edytuj ustawienia wyzwalacza. Na przykład, dodaj nowe warunki lub zmień odpowiedzialnego.
Skopiuj: utwórz kopię wyzwalacza z jego ustawieniami. Na przykład, jeśli potrzebujesz takiego samego wyzwalacza na innym etapie.
Gdy wprowadzisz wszystkie zmiany w wyzwalaczach, kliknij Zapisz.
W skrócie
- Wyzwalacze śledzą działania klientów i zmiany w CRM: kliknięcia linków w e-mailach, połączenie przychodzące, opłacenie faktury i tak dalej. Kiedy nastąpi określone działanie, wyzwalacz przeniesie formularz elementu CRM na inny etap.
- W CRM wyzwalacze są dostępne w leadach, dealach, ofertach, fakturach i procesach inteligentnych.
- Wyzwalacze są pogrupowane według typów działań, które wykonują: komunikacja z klientem, przygotowanie dokumentów i tak dalej.
- Aby dodać wyzwalacz, przejdź do sekcji CRM, wybierz potrzebny element i otwórz Reguły automatyzacji.
- Wszystkie wyzwalacze mają standardowe ustawienia: warunki wykonania, nazwę, odpowiedzialnego za zmianę etapu. Pozostałe ustawienia zależą od konkretnego wyzwalacza.