Reguły automatyzacji i wyzwalacze pomagają zautomatyzować różne scenariusze pracy z klientami i pracownikami.

Reguły automatyzacji wykonują rutynowe działania: tworzą zadania, wysyłają e-maile, powiadomienia i tak dalej. Reguła automatyzacji zostanie uruchomiona, gdy element osiągnie etap z tą regułą.

Wyzwalacze śledzą działania klientów i zmiany w elementach: przeglądanie e-maila, opłacenie faktury, zmianę statusu zadania i inne. Gdy nastąpi wskazane działanie, wyzwalacz przeniesie element na etap, gdzie został skonfigurowany.

W Bitrix24 reguły automatyzacji i wyzwalacze są dostępne w kilku narzędziach:

• CRM,
• Zadania,
• e-Podpis,
• Zautomatyzowane rozwiązania.

Reguły automatyzacji i wyzwalacze w CRM

1-2. Przejdź do sekcji CRM i wybierz potrzebny element. Na przykład leady lub deale.
3. Otwórz Reguły automatyzacji.

Reguły automatyzacji w CRM wykonują działania, gdy element trafia na określony etap: wysyłają e-maile i SMS-y do klienta, tworzą dokumenty i tak dalej.

Wyzwalacze w CRM śledzą działania klientów i zmiany w formularzu elementu CRM: kliknięcie linku z e-maila, połączenie przychodzące, opłacenie faktury i tak dalej. Gdy nastąpi wskazane działanie, wyzwalacz przeniesie element CRM na inny etap. Na przykład, gdy reguła automatyzacji wyśle ofertę handlową, a klient przeczyta e-mail, wyzwalacz przeniesie deal na etap „Negocjacje”.

Reguły automatyzacji i wyzwalacze można skonfigurować:

• w leadach,
• dealach,
• ofertach,
• fakturach,
• procesach inteligentnych.

Reguły automatyzacji i wyzwalacze w zadaniach

Przejdź do sekcji Zadania i projekty i kliknij przycisk Reguły automatyzacji.

Reguły automatyzacji w zadaniach wysyłają powiadomienia do pracowników, tworzą zadania, dodają uczestników i tak dalej. Reguła zostanie uruchomiona, gdy zadanie przejdzie do etapu, na którym ta reguła się znajduje.

Wyzwalacze śledzą zmiany w zadaniach: zbliżanie się terminów, zmianę etapu. Po wykryciu zmiany wyzwalacz automatycznie zmieni etap zadania.
Reguły automatyzacji i wyzwalacze: jak zautomatyzować pracę z zadaniami

Reguły automatyzacji i wyzwalacze w sekcji e-Podpis

Za pomocą reguł automatyzacji i wyzwalaczy można zautomatyzować proces podpisywania dokumentów z klientami. Przejdź do sekcji e-Podpis i kliknij Reguły automatyzacji.

Reguły automatyzacji wysyłają e-maile do klientów, tworzą zadania do przygotowania dokumentów i tak dalej. Wyzwalacze śledzą podpisywanie dokumentów przez Twoją firmę i klienta, zmianę pól i inne działania.
e-Podpis: automatyzacja

Reguły automatyzacji i wyzwalacze w Zautomatyzowanych rozwiązaniach

Za pomocą reguł automatyzacji i wyzwalaczy można zautomatyzować pracę w procesach inteligentnych, które nie są powiązane z CRM. Można to zrobić w sekcji Zautomatyzowane rozwiązania.

1-2. Przejdź do sekcji Automatyzacja > Zautomatyzowane rozwiązania.
3-4. Wybierz zautomatyzowane rozwiązanie i otwórz proces inteligentny.
5. Otwórz Reguły automatyzacji.

Na przykład, za pomocą reguł automatyzacji można połączyć różne zautomatyzowane rozwiązania: dział HR może automatycznie tworzyć wnioski o zakup sprzętu w rozwiązaniu IT.
Reguły w CRM: automatyzacja workflow