Ustawienia widoku

Sortuj pozycje według nazwy użytkownika: Włącz tę opcję, aby sortować elementy CRM według nazw odpowiedzialnych użytkowników zamiast ich identyfikatorów.

Preferencje produktów

Zezwól na dodawanie nowych produktów poza katalogiem: Włącz tę opcję, aby nowe produkty dodane w CRM nie pojawiały się w katalogu komercyjnym.
Uprawnienia dostępu do Katalogu Produktów

Preferencje elementów CRM

Domyślnie ustaw elementy jako dostępne dla wszystkich: Każdy pracownik z poziomem dostępu Wszystkie otwarte może przeglądać elementy.
Uprawnienia dostępu w CRM

Domyślny widok listy: Wybierz między widokiem Lista lub Kanban dla leadów, deali oraz faktur.
Widok listy w CRM

Eksportuj szczegółowe SKU: Włącz tę opcję, aby uwzględnić szczegóły produktów podczas eksportu leadów i deali.
Eksport danych CRM

Preferencje leadów

Włącz tryb powtarzania sprzedaży: Po włączeniu CRM będzie tworzył powtarzalne leady dla e-maili i połączeń z już zamkniętych leadów.
Powtarzalne leady

Preferencje deali

Gdy deal osiągnie ostatni etap, zaktualizuj jego datę zamknięcia: Bitrix24 automatycznie uzupełni datę zakończenia deala.

Preferencje faktur

Pokaż podpis Bitrix24 na formularzu widoku faktury: Wyświetla podpis Bitrix24 na publicznych stronach faktur.

Automatycznie generowane elementy

Automatyczne tworzenie kontaktów, firm, deali, faktur i ofert: Pozwala na automatyczne tworzenie elementów CRM podczas konwersji, jeśli wszystkie wymagane pola są wypełnione.

Ustawienia powiadomień

Powiadamiaj klientów za pośrednictwem: Wybierz dostawcę do wysyłania wiadomości w scenariuszach Centrum Sprzedaży.

Ustawienia aplikacji

Sprawdź wymagane pola niestandardowe: Zapobiega operacjom zewnętrznych aplikacji, jeśli brakuje wymaganych pól.

Preferencje aktywności

• Twórz wydarzenia kalendarzowe dla wszystkich połączeń: Wyłącz tę opcję, aby zapobiec tworzeniu wydarzeń w kalendarzu dla połączeń.
  Wyłącz wyświetlanie połączeń CRM w kalendarzu

• Zapisuj zakończone połączenia i spotkania w kalendarzu: Wybierz, czy każde połączenie lub spotkanie ma być rejestrowane w osobistym kalendarzu pracownika.

• Zapisuj przeniesione połączenia w kalendarzu: Wydarzenia pojawią się w kalendarzach obu pracowników. Jeśli wyłączone, będą widoczne tylko w kalendarzu przypisanego pracownika.

• Zachowaj zadania po usunięciu elementów CRM: Nawet jeśli usuniesz deal, jego aktywności pozostaną niezakończone.

• Tryb licznika: Wybierz powiadomienia, które chcesz otrzymywać.
  Tryby liczników w CRM

• Automatycznie zamknij aktywności podczas konwersji leadów: Wybierz aktywności, które Bitrix24 ma automatycznie zamknąć po konwersji leadu.

• Domyślny widok listy: Wyświetlaj aktywności jako listę lub zestaw raportów.

• Ukryj status aktywności na kafelkach Kanban i elementach listy: Użyj statusów, aby wyróżnić aktywności, które mogą wymagać uwagi. Możesz ustawić czas, po którym status zostanie ukryty.

Parametry przychodzących wiadomości e-mail

Oznacz wiadomości jako korespondencję z klientem, jeśli zostały wysłane z adresów e-mail pracowników: Jeśli pracownik otrzyma e-mail i przekaże go na firmową skrzynkę pocztową, zostanie oznaczony jako Email do klienta.

Ta opcja dotyczy integracji poczty Send&Save, która nie jest już dostępna w nowej poczcie Bitrix24.

Parametry wychodzących wiadomości e-mail

• Zezwalaj na wysyłanie wiadomości e-mail na dowolne adresy: Włącz tę opcję, aby wysyłać e-maile do klientów, pracowników lub nowych adresów bezpośrednio z formularzy elementów CRM.
  Wybierz odbiorców e-maili w CRM

• Podczas wysyłania na adres inny niż w systemie CRM, utwórz element: Wybierz, czy utworzyć lead lub kontakt podczas wysyłania e-maila na adres spoza CRM.

• Kod serwisowy: Wybierz, czy dołączyć kod serwisowy podczas wysyłania e-maili.

• Dodaj podpis "Wysłano z Bitrix24" do wiadomości: Wybierz, czy dołączyć ten podpis do wszystkich wychodzących e-maili.
  Usuń podpis "Wysłane przez Bitrix24" z wychodzących e-maili

Wybierz wydarzenia, które trafią do Historii:

• Rejestruj wydarzenia eksportu
• Rejestruj wydarzenia wyświetlania
• Rejestruj usunięcie leadów
• Rejestruj usunięcie kontaktów
• Rejestruj usunięcie firm
• Rejestruj usunięcie deali
• Rejestruj usunięcie wycen

Historia CRM

Kontrola wyboru elementów

Pokaż przestarzałe listy wyboru: Wyświetla przestarzałe listy wyboru. Zalecamy korzystanie z Katalogu produktów.
Katalog produktów w CRM

Opcje formatowania

• Format nazwy klienta (dla leadów i kontaktów): Wybierz, jak mają być wyświetlane nazwy.
  Zmień format nazwy kontaktu

• Format linku "callto:": Określ sposób wyświetlania linków do numerów telefonów. Domyślnie używają wbudowanej telefonii Bitrix24 do wybierania numerów.

• Konwersja numeru do formatu międzynarodowego: Włącz tę opcję, aby konwertować numery telefonów na standardowy format międzynarodowy.

• Użyj prostego formatu, aby wyświetlać godzinę utworzenia i modyfikacji: Wyświetlaj datę utworzenia i modyfikacji elementu bez dokładnego czasu.

Preferencje formatu adresu

Możesz zmienić format adresu klienta w ustawieniach Bitrix24.
Ustawienia Bitrix24: Nowa sekcja

Parametry kontroli duplikatów

Wybierz elementy, które chcesz monitorować pod kątem duplikatów.
Kontrola duplikatów

Ustawienia kosza

Wybierz elementy, które trafią do kosza po usunięciu.
Kosz CRM