W Bitrix24 możesz skonfigurować stawki podatkowe dla produktów i usług. Dzięki temu unikasz ręcznych obliczeń – podatek jest automatycznie uwzględniany w dokumentach, fakturach i umowach. Klient od razu widzi całkowitą kwotę z podatkiem VAT, a pracownicy unikają błędów w rozliczeniach.

W CRM dostępne są 2 rodzaje podatków: dla całkowitej kwoty oraz dla poszczególnych produktów. Możesz wybrać rodzaj podatku, dostosować istniejące stawki lub dodać nowe.

W tym artykule wyjaśniamy:

• jak wybrać rodzaj podatku,
• jak dodać nową stawkę podatkową,
• jak skonfigurować stawkę podatkową,
• jak edytować lub usunąć stawkę podatkową.

Wybierz rodzaj podatku

Otwórz sekcję CRM > Ustawienia > Ustawienia CRM > Podatki. Kliknij Ustawienia i wybierz rodzaj podatku:

• Podatek zależy od przedmiotu – jeśli różne stawki podatkowe obowiązują dla różnych pozycji. Przykład: Produkt sprzedawany jest z VAT 19%, podczas gdy usługa dostawy jest zwolniona z podatku.
• Podatek zależy od lokalizacji – jeśli podatek jest naliczany od całkowitej wartości deala. Przykład: jednolita stawka podatkowa 10% na wszystkie produkty. Stawka zależy od lokalizacji klienta i jest pobierana z pola systemowego Lokalizacja w formularzu deala.
  Lokalizacje

Dodaj stawkę podatkową

Po wybraniu rodzaju podatku możesz dodać nową stawkę podatkową.

Podatek VAT dla poszczególnych produktów (Podatek zależy od przedmiotu)

1. Kliknij Dodaj stawkę VAT.
2. Wypełnij pola:
   • Nazwa – na przykład „VAT 10%”.
   • Stawka podatkowa – wprowadź procentową wartość podatku.
   • Aktywność – zaznacz pole wyboru, aby podatek był dostępny w umowach i dokumentach.
3. Kliknij Zapisz.
4. Możesz uwzględnić podatek bezpośrednio w cenie produktu. Jeśli ta opcja jest wyłączona, podatek zostanie naliczony dodatkowo do ceny produktu. Przykład: Przy stawce podatkowej 10% i cenie 10 000 zł:
   • z podatkiem wliczony w cenę: 909,09 zł jest już wliczone w cenę.
   • bez uwzględnienia podatku: całkowita kwota wynosi 11 000 zł (10 000 zł + 10% VAT).

Podatek zależy od lokalizacji

1. Kliknij Dodaj podatek.
2. Wypełnij pola:
   • Nazwa – na przykład Podatek PL.
   • Kod – krótki, symboliczny identyfikator podatku w łacińskich literach. Kod ten może być wymagany do wymiany danych z innymi usługami. W prostym użytkowaniu pole może pozostać puste.
   • Opis – określ, kiedy stosowany jest ten podatek, na przykład dla regionalnych stawek podatkowych w Polsce.
3. Kliknij Zapisz.
4. Otwórz utworzony podatek, aby dodać stawki dla różnych regionów.
5. Przejdź na kartę Stawki podatkowe.
6. Kliknij Dodaj stawkę podatku.
7. Wypełnij pola:
   • Aktywność – zaznacz pole wyboru, aby podatek był dostępny w umowach i dokumentach.
   • Rodzaj klienta – wybierz z listy: Kontakt, Firma lub wszyscy. Możesz skonfigurować osobne stawki podatkowe dla kontaktów i firm. Jeśli umowa jest powiązana z kontaktem i firmą, stosowany jest podatek dla firmy.
   • Stawka – wprowadź procentową wartość podatku.
   • Zawrzyj podatek w cenie – zaznacz pole wyboru, aby podatek był uwzględniony bezpośrednio w cenie produktu.
8. Wybierz dostępne lokalizacje i przenieś je strzałką do prawego panelu.
9. Zapisz zmiany.

Edytuj lub usuń stawkę podatkową

Kliknij Menu (≡) obok wybranej stawki podatkowej i wybierz Edytuj podatek. Możesz zmienić nazwę, stawkę podatkową oraz aktywność. Aby usunąć stawkę podatkową, wybierz Usuń podatek.