Listy kontrolne pomagają podzielić zadanie na zrozumiałe kroki, rozdzielić odpowiedzialność i kontrolować realizację. To szczególnie przydatne, gdy zadanie jest duże lub angażuje kilku pracowników.
Na przykład, podczas przygotowania kampanii marketingowej można utworzyć listę kontrolną z punktami: określenie celów, zebranie treści, uruchomienie reklamy, analiza wyników. Dzięki temu wykonawcy łatwiej zaplanować pracę, a kierownikowi zobaczyć, co już zostało zrobione, a co jest jeszcze w toku.
Możesz utworzyć kilka list kontrolnych w jednym zadaniu i traktować je jak gotowy plan działania.
Jak utworzyć listę kontrolną
Listę kontrolną w zadaniu można utworzyć w Bitrix24 zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej. Można to zrobić w nowym zadaniu lub już istniejącym.
Domyślnie tworzyć i edytować listy kontrolne może wyłącznie twórca zadania. Administrator lub pracownik z uprawnieniami do zarządzania zadaniami może nadać te prawa odpowiedzialnemu.
Uprawnienia dostępu w zadaniach
- Przejdź do odpowiedniego zadania i kliknij Listy kontrolne.
- Wpisz nazwę listy kontrolnej.
- Dodaj punkty. Każdy punkt to osobne działanie, np. przygotowanie plików, sprawdzenie obliczeń, zatwierdzenie tekstu.
- Skonfiguruj punkty — umieść kursor w odpowiednim wierszu i wybierz działanie:
Oznacz priorytet punktu listy kontrolnej,
Dodaj plik,
Wybierz poziom punktu. Na przykład, punkt 2 może zawierać podpunkty 2.1, 2.2 itd. Liczba poziomów jest nieograniczona.
Dodaj uczestnika i obserwatora do każdego punktu listy kontrolnej lub całej listy. - Zapisz zmiany.
- Przejdź do odpowiedniego zadania i kliknij Listy kontrolne.
- Podaj nazwę listy kontrolnej.
- Dodaj punkty. Każdy punkt to osobne działanie, np. przygotowanie plików, sprawdzenie obliczeń, zatwierdzenie tekstu.
- Skonfiguruj punkty listy kontrolnej — kliknij odpowiedni wiersz i wybierz działanie:
Oznacz priorytet punktu listy kontrolnej,
Dodaj plik,
Wybierz poziom punktu. Na przykład, punkt 2 może zawierać podpunkty 2.1, 2.2 itd. Liczba poziomów jest nieograniczona.
Dodaj uczestnika i obserwatora do każdego punktu listy kontrolnej lub całej listy. - Zapisz zmiany.
Jak pracować z listą kontrolną
Możesz tworzyć kilka list kontrolnych w jednym zadaniu, usuwać zbędne punkty, oznaczać wykonane i ukrywać te, które nie są już potrzebne.
Dodaj dodatkową listę kontrolną. Jeśli nad zadaniem pracuje kilku pracowników, podziel działania na osobne listy. Na przykład, w zadaniu „Zorganizować webinar” projektant zaznacza punkty dotyczące przygotowania slajdów, a marketer — dotyczące wysyłki zaproszeń i publikacji ogłoszenia.
Przenieś punkt listy kontrolnej. Aby zmienić kolejność punktów, przytrzymaj ikonę obok nazwy punktu i przenieś go w odpowiednie miejsce.
Skonfiguruj wyświetlanie punktów. Jeśli punktów jest dużo, możesz ukryć już wykonane. To pomaga skupić się na punktach, które są w toku.
Kliknij Trzy kropki (...) > Ukryj zakończone pozycje. W każdej chwili możesz przywrócić wykonane punkty do listy kontrolnej.
Edytuj. Możesz zmienić kilka punktów jednocześnie — np. przypisać obserwatorów lub oznaczyć jako ważne.
Kliknij Trzy kropki (...) > Działania grupowe. Zaznacz pola obok punktów i wybierz odpowiednie działanie.
Usuń. Możesz usunąć punkt lub całą listę kontrolną. Aby usunąć punkt, ustaw kursor obok jego nazwy i kliknij ikonę kosza.
Jeśli chcesz usunąć listę kontrolną, kliknij Trzy kropki (...) > Usuń.
Dodaj dodatkową listę kontrolną. Jeśli nad zadaniem pracuje kilku pracowników, podziel działania na osobne listy. Na przykład, w zadaniu „Zorganizować webinar” projektant zaznacza punkty dotyczące przygotowania slajdów, a marketer — dotyczące wysyłki zaproszeń i publikacji ogłoszenia.
Kliknij Trzy kropki (...) > Dodaj listę kontrolną.
Skonfiguruj wyświetlanie listy kontrolnej. Jeśli punktów jest dużo, możesz ukryć już wykonane i zostawić tylko te, za które jesteś odpowiedzialny.
Kliknij Trzy kropki (...) i wybierz odpowiednie działanie.
Usuń. Możesz usunąć punkt lub całą listę kontrolną. Aby usunąć całą listę kontrolną, kliknij Trzy kropki (...) > Usuń, a aby usunąć punkt — zaznacz odpowiedni wiersz i kliknij ikonę kosza.
W skrócie
- Listy kontrolne pomagają podzielić zadanie na zrozumiałe kroki, rozdzielić odpowiedzialność i kontrolować realizację.
- Można stworzyć kilka list kontrolnych w jednym zadaniu i traktować je jak gotowy plan działania.
- Domyślnie tworzyć nowe listy kontrolne i edytować istniejące może wyłącznie twórca zadania.
- Listę kontrolną w zadaniu można utworzyć w Bitrix24 zarówno na komputerze, jak i aplikacji mobilnej. Można to zrobić w nowym zadaniu lub w już istniejącym.
- Aby utworzyć listę kontrolną, przejdź do odpowiedniego zadania i kliknij Listy kontrolne.
- Możesz tworzyć kilka list kontrolnych w jednym zadaniu, usuwać zbędne punkty, oznaczać wykonane i ukrywać te, które nie są już potrzebne.
